Ranking funduszy inwestycyjnych (maj 2023)

Obecnie w ofercie TFI mamy ponad 40 funduszy polskich papierów dłużnych długoterminowych. Większość z nich inwestuje głównie w papiery skarbowe, a pozostałe kilkanaście ma także sporą ekspozycję na papiery korporacyjne (stąd „uniwersalne” w nazwie grupy).

Reklama

Ranking Analiz Online pozwala w prosty sposób w ramach jednej grupy wyłonić najbardziej efektywne fundusze. Raport przygotowujemy co miesiąc w oparciu o wskaźnik information ratio, który obrazuje relację zysku do ponoszonego ryzyka. Fundusze o najwyższej efektywności otrzymują ocenę 5a / 4a, a najsłabsze 1a lub 2a, ocena 3a ma charakter neutralny.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

W tej grupie funduszy mamy dość stabilną sytuację rankingową. Pierwsze miejsca zdominowały produkty z oferty Pekao TFI. Najlepiej wypada Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO, który nie tylko ma najwyższe noty w obu horyzontach: rocznym i trzyletnim, ale także jako jedyny najwyższy rating Analiz Online – 5 gwiazdek. Fundusz wielokrotnie był nominowany do nagrody Alfa, którą otrzymał w 2022 roku.

Wszystkie fundusze dłużne z Pekao TFI, które zajęły pierwsze trzy miejsca, otrzymują wysokie oceny rankingowe już od dłuższego czasu. Natomiast na czwarte miejsce wskoczył niedawno Franklin Elastycznego Dochodu B z dobrą oceną 4a w horyzoncie rocznym. Fundusz pokazał się z dobrej strony od początku działalności do początku 2021 roku – nawet otrzymał nagrodę Alfa za 2020 rok. Lata 2021-2022 to czas pogorszenia wyników względem konkurencji i dopiero ostatnie miesiące, wraz z poprawą koniunktury na rynku długu, przyniosły poprawę.

Dobrą ocenę 4a ma także jeden z młodszych przedstawicieli grupy - VIG / C-QUADRAT Obligacji .