Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2023) - PPK

Pod koniec 2022 roku minęły trzy lata od uruchomienia funduszy zdefiniowanej daty PPK. To oznacza, że poza ocenami 12-miesięcznymi aktualizowanymi co miesiąc, możemy przyznawać także noty 36-miesięczne.

Reklama

Oceny rankingowe wyliczamy na podstawie wskaźnika information ratio, który obrazuje relację zysku do ponoszonego ryzyka. Fundusze o najwyższej efektywności otrzymują ocenę 5a lub 4a, rozwiązania najsłabsze 1a lub 2a, ocena 3a ma charakter neutralny.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Oceny wyliczamy dla każdego funduszu osobno, a na potrzeby tego rankingu wyliczyliśmy średnią ocen wszystkich funduszy poszczególnych instytucji – zarówno 12-miesięcznych, jak i 3-letnich.

Zwycięzcą w styczniowym rankingu PPK zostały fundusze zdefiniowanej daty z oferty Pekao TFI. Wszystkie fundusze otrzymały najwyższą ocenę 5a zarówno w horyzoncie rocznym, jak i 3-letnim. Co istotne w poprzednich miesiącach także zazwyczaj wypadały bardzo dobrze, z krótką przerwą w I połowie 2022 roku.

Na drugim miejscu w styczniowym rankingu funduszy PPK znalazły się fundusze z Uniqa TFI. Nieco słabiej wypadają fundusze z bliską datą docelową, czyli z przewagą papierów dłużnych. Mimo to ogólny obraz jest bardzo dobry.

Pierwszą trójkę zamyka oferta z PFR TFI, czyli towarzystwa, które pełni jednocześnie funkcję instytucji wyznaczonej, czyli zapewniającej ciągłość zarządzania oszczędnościami w PPK. Kilka miesięcy temu to właśnie pod zarządzanie PFR TFI trafiły środki z PPK oferowanego przez BPS TFI, które wycofało się z tej części rynku. PPK oferowane przez PFR TFI przez wiele miesięcy otrzymywało najwyższe oceny 5a w naszym rankingu, dopiero w styczniu spadły do 4a.

Kolejne w zestawieniu PPK z PZU TFI przeszło długą drogę do obecnie wysokich not 3a/5a. Jeszcze dwa lata temu wystartowało z najwyższymi notami 5a, by wraz ze spadkami na rynkach spaść do dolnej części zestawienia. Wraz z poprawą koniunktury w październiku 2022 roku, fundusze PPK tego TFI poprawiły swoje noty.