Ranking funduszy inwestycyjnych (sierpień 2022)

Fundusze akcji rynków wschodzących nigdy nie cieszyły się zbyt dużym zainteresowaniem klientów. Ich aktywa od lat oscylują wokół 0,5 mld zł, a liczba oferowanych produktów nieznacznie przekracza 10. Wszystkie z nich opierają się na zagranicznych produktach (jednym konkretnym, bądź wybranej mieszance). Zazwyczaj inwestują szeroko na rynkach wschodzących czy rozwijających się, czyli w Ameryce Łacińskiej, Azji (z wyłączeniem Japonii), Europie Wschodniej, w mniejszym stopniu na Bliskim Wschodzie czy w Afryce. Choć w samym sierpniu średni wynik funduszy z tej grupy był dodatni (0,6%), to w skali 12 czy 36 mies. większość z nich ponosi straty.

Reklama

Rating Analiz Online pozwala w prosty i szybki sposób w ramach jednej grupy wyłonić najbardziej efektywne fundusze. Raport przygotowujemy co miesiąc w oparciu o wskaźnik information ratio, który obrazuje relację zysku do ponoszonego ryzyka. Fundusze o najwyższej efektywności otrzymują ocenę 5a lub 4a, rozwiązania najsłabsze 1a lub 2a, ocena 3a ma charakter neutralny.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

W sierpniu liderem zestawienia został NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących, który otrzymał najwyższe noty 5a w obu horyzontach: rocznym i 3-letnim. Jest to fundusz w całości oparty na produkcie NN (L) Emerging Markets High Dividend. Ten z kolei inwestuje w spółki notowane na różnych rynkach wschodzących, najwięcej w Chinach i Indiach (łącznie 45%), ale także np. na Bliskim Wschodzie, czy Ameryce Łacińskiej. Zarządzający wybierają spółki z wysoką stopą dywidendy. Fundusz ten poniósł najniższe straty w grupie w ostatnich 12 mies. (-10,1%), a w horyzoncie 3-letnim jako jeden z nielicznych dostarczył klientom dodatni wynik (11,4%).

Na drugim miejscu znalazł się jeden z najkrócej działających funduszy (nieco ponad 2 lata) - PZU Akcji Rynków Wschodzących. Ekspozycję na rynki wschodzące zarządzający buduje poprzez wybrane ETF-y na konkretne kraje rozwijające się (ekspozycja na Chiny i Indie wynosi prawie 50%). Na trzecim miejscu z wysokimi ocenami 4a i 5a znalazł się Skarbiec Emerging Markets Opportunities , oparty na zagranicznym funduszu JPM Emerging Markets Opportunities.