Podsumowanie miesiąca na rynku funduszy emerytalnych (wrzesień 2016)

Wyniki funduszy emerytalnych
We wrześniu mieliśmy do czynienia z dużą rozbieżnością w wynikach krajowych indeksów, w zależności od segmentu rynku lub sektora. Indeks WIG stracił w tym czasie -1,8%, głównie ze względu na słabość największych spółek z GPW, zgrupowanych w indeksie WIG20 (-4,7% we wrześniu). Miało to duży wpływ na wyniki funduszy emerytalnych działających na naszym rynku, w przypadku których akcje blue chipów są istotnych składnikiem portfeli. W efekcie OFE straciły średnio -0,9% we wrześniu.

Ranking OFE
Na pozycję lidera krótkoterminowego rankingu wróciła Nordea OFE, po tym jak Metlife OFE we wrześniu odnotował spadek oceny w 12-miesięcznym horyzoncie aż o 2 noty do poziomu 3a. Obecnie żaden z funduszy nie posiada najwyższego rankingu zarówno w rocznym, jak i trzyletnim okresie.

Aktywa funduszy emerytalnych
Na koniec września, środki zgromadzone w funduszach emerytalnych spadły o -1,4 mld zł, czyli -1,0% do 142,8 mld zł. Wartość transferów środków z ZUS do OFE wyniosła 215,1 mln zł. W ramach „suwaka” na rachunek ZUS wpłynęło w poprzednim miesiącu 299,8 mln zł.

Zespół Analiz Online

Reklama

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.