Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2013)

W kwietniowym rankingu mieliśmy pięciu debiutantów, czyli rozwiązania które po raz pierwszy otrzymały ocenę w horyzoncie rocznym oraz jeden fundusz, który po raz pierwszy otrzymał ocenę w horyzoncie 3-letnim. Najwyższą ocenę 5a otrzymał KBC Zmiennej Alokacji. Z oceną na wysokim poziomie (4a) debiutowały Superfund Akcji w krótkim horyzoncie oraz Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO w horyzoncie długim. Kwiecień okazał się jednak mniej udany dla funduszy z parasola DB Funds FIO -DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) oraz DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) w horyzoncie 12-mies. otrzymały ocenę 3a.
 
W minionym miesiącu aż 3 fundusze zarządzane przezSkarbiec TFI poprawiły swoje oceny. Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) po 9 miesiącach z oceną 2a, poprawił swoją notę 12-mies. do poziomu 3a. Ocena w długim horyzoncie od dwóch miesięcy pozostaje na niezmienionym poziomie - 2a. Fundusz wypracował najwyższą stopę zwrotu w tym roku w swojej grupie +4,4%. Kwiecień był również bardzo udany dla funduszu dłużnego, który po 5 miesiącach przerwy powrócił do czołówki rozwiązań dłużnych. Skarbiec Depozytowy DPW (Skarbiec FIO) w minionym miesiącu poprawił swoją ocenę 36-miesięczną na 5a, podczas gdy ocena 12-miesięczna utrzymała się na poziomie 5a. Ciekawie w kwietniu wyglądają oceny dla Skarbiec Waga Zrównoważony (Skarbiec FIO). Ocena roczna funduszu spadła w minionym miesiącu z 5a do 4a. Od początku roku jednostka funduszu traci na wartości, na koniec kwietnia było to -2,9%. Jednak ocena w 3-letnim horyzoncie po 3 miesiącach powróciła do poziomu 2a. W horyzoncie 12-miesięcznym spadła także ocena Skarbiec Aktywnej Alokacji (Skarbiec FIO) z poziomu 4a do 3a
 
Ostatni miesiąc przyniósł też zmianę w rankingach 5 funduszy z oferty PKO TFI. Poprawę oceny odnotowały 2 fundusze akcyjne. PKO Akcji FIO zarówno w horyzoncie krótkim oraz drugim otrzymał ocenę 4a, z kolei PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus (Parasolowy FIO) po miesięcznej przerwie powrócił z oceną roczną 4a. Najwyższą ocenę 5a za ostatnie 36 miesięcy otrzymał PKO Stabilnego Wzrostu FIO. Miniony miesiąc zakończył w pierwszym kwartylu stóp zwrotu. Jednak nie dla wszystkich funduszy z oferty TFI miesiąc był równie udany. PKO Zrównoważony Plus (Parasolowy FIO) oraz PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) odnotowały spadek oceny odpowiednio w krótkim i długim horyzoncie do poziomów 2a oraz 3a.
 
O jedno oczko w górę swój ranking poprawiły fundusze mieszane Investors TFI. Inwestor Zrównoważony oraz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego otrzymały w rankingu rocznym odpowiednio oceny 5a oraz 4a. W minionych 12 mies. rozwiązania zyskały odpowiednio +9,5% oraz +9,1%.
 
Od pół roku stopniowo spadała ocena Copernicus Akcji Dywidendowych (Copernicus FIO) w horyzoncie 12-miesięcznym. W kwietniu ocena osiągnęła najniższy poziom - 1a. Od początku roku fundusz traci -3,4%, w samym kwietniu jednak notowania jednostki spadły o -5,5%. Podobnie wygląda sytuacja Copernicus Akcji (Copernicus FIO). Ocena funduszu spadła do poziomu 2a, w samym kwietniu wynik funduszu również był ujemny (-3,6%).