Pierwszy fundusz absolute return w BPH TFI

BPH TFI wprowadza do oferty nowy fundusz – BPH SFIO Total Profit. To pierwszy produkt BPH TFI realizujący politykę absolute return (absolutnej stopy zwrotu). Funduszem zarządzają Witold Chuść oraz Michał Hołda.

Zgodnie z polityką inwestycyjną absolutnej stopy zwrotu, celem BPH SFIO Total Profit jest regularne uzyskiwanie dodatnich stóp zwrotu w każdych warunkach rynkowych i wyższych niż przyjęta jako poziom odniesienia stopa zwrotu 8 proc. w skali rocznej. Fundusz nie odnosi się do benchmarku. Jest zarządzany aktywnie, a skład jego portfela może podlegać zmianom zarówno w zakresie wykorzystywanych instrumentów, geograficznego i sektorowego podziału lokat, jak i ukierunkowania na wzrosty lub spadki cen instrumentów. Fundusz będzie inwestował w różne klasy aktywów z szerokimi limitami inwestycyjnymi, na rynku akcji (do 70 proc. wartości aktywów netto), obligacji (do 100 proc. wartości aktywów netto), surowcowym (do 50 proc. wartości aktywów netto) oraz walutowym i pieniężnym.

„W przypadku BPH SFIO Total Profit zysków będziemy szukać w nieefektywnej wycenie różnych instrumentów finansowych. Opieramy się na doświadczeniu i kompetencjach całego zespołu, by móc korzystać z najlepszych pomysłów i okazji inwestycyjnych. W zarządzaniu funduszem stosujemy monitorowanie limitu wartości zagrożonej (VaR), co daje nam znacznie większą elastyczność przy jednoczesnym zabezpieczeniu wystąpienia ryzyka wysokiej straty. Liczymy, że BPH SFIO Total Profit na koniec roku zgromadzi aktywa o wartości kilkudziesięciu milionów złotych.” – mówi Grzegorz Łętocha, Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami.

„Wprowadzenie nowego funduszu absolute return jest częścią realizowanej przez nas od początku roku strategii biznesowej. Wierzymy, że produkty tego typu są przyszłością całego rynku funduszy inwestycyjnych, zwłaszcza w dobie niepewności co do globalnego ożywienia. Dlatego też, jeszcze w tym roku, planujemy wprowadzić drugi, obok BPH SFIO Total Profit, fundusz absolute return skierowany do inwestorów detalicznych” – dodaje Grzegorz Łętocha.

Fundusz BPH SFIO Total Profit kierowany jest do inwestujących w średnim i długim horyzoncie inwestycyjnym. Wysokość pierwszej wpłaty dla osób fizycznych wynosi równowartość 40 tys. EUR i 50 tys. PLN dla osób prawnych. Minimalna dopłata to 500 PLN. BPH SFIO Total Profit powstał po zmianie polityki inwestycyjnej funduszu BPH SFIO Płynnościowego.

BPH TFI: 24 mln zł zysku w 2009
Przy wzroście aktywów zarządzanych przez BPH TFI w 2009, które łącznie osiągnęły prawie 4,5 mld zł, BPH TFI wypracowało 24 mln zł zysku netto. Liczba Klientów Towarzystwa na koniec 2009 roku wzrosła o 29%, osiągając 125 tys. BPH TFI utrzymuje 10 pozycję rynkową pod względem wartości aktywów w zarządzanych funduszach z 3,8% udziałem rynkowym. Spośród aktywów zarządzanych przez BPH TFI na koniec 2009 roku, 974,5 mln zgromadzonych zostało w ramach usługi zarządzania portfelem (158,7 mln zł w roku 2008). Sprzedaż netto w funduszach otwartych wyniosła w 2009 roku 361 mln złotych. Przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 91,8 mln zł (132,7 mln zł w poprzednim roku). Zysk netto BPH TFI w 2009 roku wyniósł 24,0 mln zł (39,6 mln zł w roku 2008).

/kp

Reklama

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.