Polska napędza rozwój Finax. Firma przebiła ważną barierę

Finax działa na polskim rynku od 2019 r. i – jak podała firma – właśnie przekroczył barierę 1 mld zł aktywów pod zarządzaniem w Polsce. Liczba klientów sięga obecnie 19 tys.

Istotną część polskiego biznesu Finax stanowi europejska emerytura, czyli Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny (OIPE). Korzysta z niej ponad 10 tys. osób, które zgromadziły łącznie 380 mln zł. OIPE odpowiada za 39 proc. środków powierzonych Finax przez polskich klientów.

Reklama

Kolejne 32 proc. przypada na usługę Elite, skierowaną do klientów inwestujących ponad 100 tys. euro. Oznacza to, że oba segmenty odpowiadają łącznie za większość środków polskich klientów firmy.

Dane Finax pokazują również strukturę portfeli polskich klientów. Średni deklarowany horyzont inwestycyjny wynosi 18,3 roku, a przeciętny portfel ma wartość odpowiadającą 57 tys. zł. Fundusze ETF na akcje stanowią średnio 79 proc. portfela, a pozostałe 21 proc. przypada na obligacje.

Statystyczny klient Finax w Polsce ma około 40 lat, a blisko jedna trzecia klientów to kobiety. Ich portfele są nieco bardziej zachowawcze – akcje stanowią przeciętnie 75 proc., a obligacje 25 proc. aktywów.

Wraz ze wzrostem polskiego biznesu zmienia się także skład władz spółki. Do rady nadzorczej słowackiego Finax dołączyli Klaudia Sibielak, koordynująca działalność polskiego oddziału, oraz Grzegorz Jajuga, doradca inwestycyjny i posiadacz tytułu CFA.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się