Zmiany w ofercie PKO TFI

PKO TFI zdradziło plany dotyczące zmiany oferty produktowej. Opierają się one na zmianie benchmarków, łączeniu funduszy, uruchamianiu nowych i włączania większości oferowanych funduszy w jeden duży parasol. To dobra wiadomość dla klientów, gdyż dzięki temu będą mogli przenosić środki między funduszami bez konieczności płacenia podatku od zysków kapitałowych.

Cały proces podzielony jest na 4 etapy i potrwa do grudnia 2015 roku. Pierwszy jest już za nami. - 25 lipca br. w części funduszy zmianie uległy benchmarki, które w dość wyraźny sposób odzwierciedlają aktualne podejście PKO TFI do inwestowania (został dodany komponent zagraniczny). Z kolei miesiąc wcześniej, 24 czerwca br. powołaliśmy do życia pierwszy w naszej ofercie, akcyjny niepubliczny fundusz inwestycyjny zamknięty – PKO Spółek Innowacyjnych Globalny – fiz. Fundusz inwestuje w akcje wyselekcjonowanych 30-40 spółek zagranicznych – liderów swoich branż. Nieindeksowy charakter funduszu pozwala Zarządzającemu na poszukiwanie na całym świecie najlepszych okazji inwestycyjnych. – mówi Piotr Żochowski, prezes PKO TFI.

Polegał on na włączeniu 10-ciu odrębnych funduszy inwestycyjnych do istniejącego funduszu parasolowego - PKO Parasolowy – fio, które stały się jego subfunduszami.
PKO Akcji – fio – obecnie PKO Subfundusz Akcji
PKO Akcji Nowa Europa – fio – obecnie PKO Subfundusz Akcji Nowa Europa
PKO Zrównoważony– fio – obecnie PKO Subfundusz Zrównoważony
PKO Stabilnego Wzrostu – fio – obecnie PKO Subfundusz Stabilnego Wzrostu
PKO Obligacji – fio – obecnie PKO Subfundusz Obligacji
PKO Obligacji Długoterminowych – fio – obecnie PKO Subfundusz Obligacji Długoterminowych
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek – fio – obecnie PKO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
PKO Strategicznej Alokacji – fio – obecnie PKO Subfundusz Strategicznej Alokacji
PKO Rynku Pieniężnego – fio - obecnie PKO Subfundusz Rynku Pieniężnego

PKO Skarbowy – fio - obecnie PKO Subfundusz Skarbowy

- Pierwszy etap zmian, który właśnie wszedł w życie ułatwi inwestorom budowanie własnego portfela oraz zmianę strategii inwestycyjnej z jednego subfunduszu na drugi bez ponoszenia dodatkowych kosztów – mówi Piotr Żochowski.

Kolejnym etapem ma być połączenie kilku funduszy o podobnych strategiach (np. PKO Akcji Małych i Średnich Spółek zostanie połączony z PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus). Na czwarty kwartał tego roku została zaplanowana likwidacji subfunduszu PKO Ochrony Kapitału 100, który zostanie przejęty przez PKO Papierów Dłużnych USD. Ponadto w subfunduszu PKO Biotechnologii i Innowacji Globalny zostanie zmieniona nazwa, z której usunięty będzie człon „Bio”.

Kolejny etap przewidziany jest na I połowę 2015 roku i będzie polegał na przeniesieniu 6 subfunduszy parasola „PKO Światowy Fundusz Walutowy – fio” do jednego dużego funduszu parasolowego „PKO Parasolowy – fio”. W planach jest także poszerzanie oferty tego parasola o kolejne subfundusze, np. PKO Akcji Rynku Europejskiego.

/az

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.