PKO Technologii i Innowacji Globalny – dolina krzemowa dla krajowych inwestorów
Charakterystyka produktu
PKO Technologii i Innowacji Globalny to największy fundusz akcji zagranicznych w Polsce. W ramach swojej polityki inwestycyjnej nabywa udziały przede wszystkim tych spółek, które charakteryzują się dynamicznym wzrostem, z uwagi na wdrażanie lub opracowywanie przełomowych, zaawansowanych technologii. Są to zatem przede wszystkim walory z USA oraz Europy Zachodniej, zarówno spółki bardzo duże – jak np. Microsoft czy Apple – jak i mniejsze, okazjonalnie również krajowe. Zazwyczaj w portfelu znajdują się akcje ok. 40 firm, co na tle szeroko rozumianych funduszy akcyjnych wskazuje na relatywnie silniejszy nacisk na selekcyjne podejście i większą koncentrację na poszczególnych pozycjach. Jednakże istotną rolę pełnią również fundusze ETF na indeksy rynku amerykańskiego – co interesujące, także szerokiego rynku (np. S&P500), a nie tylko technologiczne, jak Nasdaq. Co ważne, w kontekście alokacji fundusz utrzymuje zwykle poduszkę płynnościową na poziomie ok. 15% WAN. Jest to zgodne z benchmarkiem, natomiast sprawia, że portfel nabiera bardziej defensywnego charakteru. Tak skonstruowana strategia na tle swojego benchmarku radziła sobie historycznie ze zmiennym szczęściem. W długim terminie, tj. rekomendowanym dla tego typu rozwiązania, strata do indeksu wzorcowego jest dwucyfrowa (na datę powstania Ratingu), zaś w krótszym nie jest tak wyraźna.
Reklama
Dla kogo jest ten fundusz?
PKO Technologii i Innowacji Globalny przeznaczony jest dla inwestorów z wysoką tolerancją na ryzyko, chcących wykorzystać potencjał spółek technologicznych z całego świata.
