Altus TFI chce przejąć Esaliens TFI

Efektem połączenia miałoby być przeniesienie całego majątku Esaliens TFI na ALTUS TFI, z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego ALTUS TFI poprzez emisję nowych akcji, które ALTUS TFI wyda akcjonariuszom Esaliens TFI. Strony transakcji ustaliły parytet wymiany akcji oparty o stosunek wyceny Altus TFI do Esaliens TFI w proporcji 5:1, przy czym, jak podano, ostateczna propozycja stosunku wymiany akcji zostanie przedstawiona w planie połączenia spółek.

ALTUS TFI oraz Esaliens TFI zamierzają zachować dotychczasowe brandy obu instytucji dla poszczególnych linii produktów inwestycyjnych.

Uzgodnienie planu połączenia planowane jest na przełom czerwca/lipca 2018 r., uzyskanie zgody prezesa UOKiK na połączenie na lipiec/sierpień 2018 roku, a do samego połączenia ma dojść na przełomie października i listopada 2018.

Reklama

ALTUS TFI zarządza przede wszystkim FIZ-ami oraz portfelami inwestycyjnymi klientów instytucjonalnych, natomiast działalność Esaliens TFI skupia się na zarządzaniu otwartymi funduszami inwestycyjnymi oraz na oferowaniu produktów emerytalnych. Biorąc pod uwagę tylko fundusze, pod względem zarządzanych aktywów Grupa Kapitałowa ALTUS TFI (w połączeniu z Rockbridge TFI 10,4 mld zł) zajmuje obecnie 9. miejsce na rynku TFI, po połączeniu wskoczyłoby na miejsce 8. Esaliens TFI zarządza obecnie aktywami wartmi 2,9 mld zł.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Obie spółki oczekują, że synergie kosztowe powinny wynieść 10,25 mln zł do osiągnięcia w skali roku, liczone od 1 lipca 2018 r. Szacowany wzrost wskaźnika EPS (zysk na akcje) powinien wynieść dla akcjonariuszy obydwu spółek nie mniej niż 10%, liczą pro forma wskaźnika EPS za rok 2017.

Przy okazji ma dojść do zmian we władzach Altus TFI. Piotr Osiecki ma zostać przewodniczącym rady nadzorczej, odpowiedzialnym za integrację obu spółek, na stanowisku prezesa ma go zastąpić Krzysztof Mazurek, obecnie członek zarządu nadzorujący obszar sprzedaży.

Wartość kapitałów własnych Esaliens TFI wyniosła na dzień 31 marca 2018 r. 29,6 mln zł, natomiast zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 1.04.2017 r. - 31.03.2018 r. wyniósł 11,4 mln zł. Wartość kapitałów własnych ALTUS TFI wyniósł na dzień 31.12.2017 r. 150,5 mln zł (skonsolidowane kapitały własne: 176,6 mln zł). Jednostkowy zysk netto ALTUS TFI za rok 2017 r. wyniósł 79,8 mln zł, natomiast skonsolidowany zysk ALTUS TFI za rok 2018 osiągnął wartość 99,9 mln zł.