Podsumowanie miesiąca na rynku funduszy emerytalnych (grudzień 2016)

Wyniki funduszy emerytalnych
Grudzień był bardzo dobrym miesiącem dla OFE, bowiem wszystkim podmiotom udało się wypracować dodatnią stopę zwrotu. Tak dobre wyniki są bezpośrednio związane z panującą od miesiąca hossą na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, która stanowi idealny przykład tzw. rajdu świętego Mikołaja. Zyskały wszystkie główne indeksy GPW. Kapitalizacja podmiotów notowanych na głównym parkiecie wzrosła o przeszło +6%. Największy wzrost odnotowały krajowe blue chips +8,3%. Dobrze wypadły też małe i średnie spółki, wycena indeksów sWIG80 oraz mWIG40 wzrosła odpowiednio o +1,7% oraz +2,7%.

Ranking OFE
W porównaniu z listopadem w rankingu OFE doszło do istotnych przetasowań. Mimo braku zmian w ocenach status lidera straciła Nordea OFE, która w grudniu znalazła się na drugim miejscu. Jej miejsce na szczycie zajął PKO BP Bankowy OFE, który awansował aż o dwa miejsca i otrzymał najwyższe noty zarówno w rocznym, jak i trzyletnim okresie. W grudniowym zestawieniu na podium nie znajdziemy już OFE Pocztyliona, który stracił srebrny medal i w zeszłym miesiącu zajął dopiero piąte miejsce. Jest to efektem pogorszenia not funduszu zarówno w 12- jak i 36-miesięcznym terminie. Zyskał natomiast MetLife OFE, który poprawił o jedno oczko ocenę 12-miesięczną (w grudniu uzyskał notę 4a).

Aktywa funduszy emerytalnych
Na koniec grudnia wartość aktywów zgromadzonych w funduszach emerytalnych wzrosła o +5,3%, czyli o 7,71 mld zł i wyniosła 153,4 mld zł. W analizowanym okresie wynik zarządzania OFE wyniósł blisko +7,8 mld zł. Wartość transferów środków z ZUS do OFE osiągnęła 183 mln zł. W ramach „suwaka” na rachunek ZUS wpłynęło w poprzednim miesiącu ok. 300 mln zł. W skali całego roku aktywa OFE wzrosły o blisko 13 mld zł (+9,2%).

Katarzyna Czupa
Analizy Online

Reklama

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.