KBC TFI poszerza ofertę funduszy o niskim ryzyku

W KBC TFI trwają zapisy na KBC Sigma Obligacji Plus. Jego polityka będzie w dużej mierze zbliżona do KBC Gamma, jednego z najlepszych funduszy gotówkowych na rynku, tyle że będzie mógł mieć domieszkę akcji

KBC Sigma Obligacji Plus to trzeci subfundusz parasola KBC Parasol Biznes SFIO, stworzony na potrzeby osób ceniących sobie stabilność stóp zwrotu, a jednocześnie gotowych na niewielką ekspozycję na rynek akcji. Udział tej części portfela w aktywach może wynieść nawet 15%, jednak modelowo powinien oscylować wokół 5%. Jak tłumaczą przedstawiciele TFI, lokaty te będą dokonywane wyłącznie w sytuacji dużego prawdopodobieństwa osiągnięcia zysku z danego instrumentu. Zarządzający będzie budował ekspozycję na akcje głównie poprzez zajmowanie długich pozycji w kontraktach na WIG20 lub mWIG40.

Główną część portfela mają jednak stanowić tradycyjne lokaty na rynku długu - obligacje, zarówno skarbowe, jak i korporacyjne, czy komunalne (znak rozpoznawczy KBC TFI). W przypadku obligacji emitowanych przez firmy, do portfela będą wybierane głównie papiery podmiotów o wysokiej wiarygodności kredytowej.

Opłata za zarządzanie jest na bardzo atrakcyjnym, jak na polskie warunki, poziomie - 0,79%.

Fundusz nie jest dla każdego. W przypadku osób fizycznych minimalny próg wejścia wynosi równowartość 40 tys. euro. Dla firm jest to 250 tys. zł. - Póki co kierujemy go do klientów instytucjonalnych (w okresie trwającej, kilkudniowej subskrypcji), a potem fundusz wejdzie do naszych innych dystrybutorów – mówi Agnieszka Chmielewska, kierownik zespołu marketingu, PR i wsparcia produktu.

Anna Zalewska
Analizy Online

Reklama

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.