Najlepsze z najlepszych - fundusze do budowy portfela

Pod koniec grudnia pisaliśmy o bardzo prostej metodzie wyboru funduszu. Dziś przedstawiamy rozwiązania, które spełniają kryteria wyboru ponadprzeciętnych produktów

W artykule „Niezwykle prosta metoda wyboru funduszu” opisaliśmy metodę utworzenia portfeli funduszy wygrywających z rynkiem. Opiera się ona na dwóch narzędziach – ratingach i rankingach funduszy jednocześnie. Polega ona na wyborze funduszy o najwyższych ocenach ratingowych (4 i 5 gwiazdek) w danej grupie porównawczej i jednocześnie posiadających odpowiednio wysoką sumę ocen rankingowych (minimum 7).

Metoda ta jest niezwykle prosta, i jak wykazała analiza przedstawiona w ww. artykule, w wielu przypadkach przynosi zaskakująco dobre efekty.

Dziś postanowiliśmy przedstawić listę funduszy, które spełniły powyższe kryteria na koniec 2015 roku.

Na koniec warto jeszcze wyjaśnić, że w strategii tej nie chodzi o konstrukcję portfela, który przyniesie najlepszy wynik na rynku w danym okresie. Chodzi w niej o wybór najlepszych funduszy z danej kategorii, tak by z utworzonego z nich portfela uzyskać wynik lepszy od średniej stopy zwrotu. Ponadto warto zwrócić uwagę, że w przypadku grup, które mają niską liczebność lub są mało jednorodne (akcji europejskich rynków wschodzących), rankingi mają mniejszą użyteczność.

Warto jeszcze przypomnieć wadę tego typu strategii. Otóż eliminuje ona potencjalnie dobre rozwiązania, które mogły mieć tzw. „gorszy rok”, ale w kolejnym wróciły już do formy.

Anna Zalewska
Analizy Online

Reklama

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.