Ranking funduszy inwestycyjnych (sierpień 2011)
Sierpień br. na długo pozostanie w pamięci inwestorów. Przecena, która przetoczyła się przez rynki, mocno uszczupliła stan kont posiadaczy jednostek funduszy lokujących aktywa na rynkach akcji. Sierpniowe zawirowania nie wpłynęły jednak znacząco na pozycje poszczególnych funduszy w naszym comiesięcznym rankingu.
Wśród funduszy akcji polskich, tylko 4 rozwiązania utrzymują bardzo dobrą formę zarówno w długim, jak i krótkim horyzoncie. Są to fundusze: Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) – jedyny fundusz w grupie, który nie poniósł straty w ciągu ostatnich 12 miesięcy, KBC Akcji Małych i Średnich Spółek FIO, a także dwa fundusze akcji uniwersalnych: SKOK Akcji (SKOK PARASOL FIO) i Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO), które również wypracowały dodatnie wyniki w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Najwyższą ocenę w tym horyzoncie otrzymały w sierpniu Allianz Akcji Plus (Allianz FIO), fundusz, który osiągnął najlepszy wynik w tym czasie +5,3%, a także AXA Akcji (AXA FIO), który zadebiutował w naszym rankingu dopiero miesiąc temu z oceną 4a. Na uwagę zasługuje również poprawa not funduszu Novo Akcji (Novo FIO), który jeszcze kilka miesięcy temu otrzymywał najsłabsze noty 1a. Dzięki poprawiającym się wynikom (w ciągu ostatnich 12 miesięcy fundusz wypracował 9-ty wynik w grupie 36 funduszy), w sierpniu otrzymał dobrą notę 4a.
Ostatnie 2 miesiące nie były udane dla funduszy lokujących aktywa na rynku akcji z Idea TFI. Idea Akcji (Idea FIO) zarówno w lipcu, jak i sierpniu zajął jedno z ostatnich miejsc w grupie, co negatywnie wpłynęło na jego wynik liczony za ostatnie 12 mies. (-6,0%). W efekcie nota krótkoterminowa spadła do 2a. Podobnie prezentuje się Idea Stabilnego Wzrostu (Idea FIO). Wprawdzie w horyzoncie 3-letnim wciąż pozostaje jednym z najlepszych funduszy stabilnego wzrostu, w horyzoncie rocznym otrzymał w sierpniu ocenę 2a.
W grupie funduszy dłużnych złotowych uniwersalnych bardzo dobrze wypadły w sierpniu fundusze zarządzane przez Opera TFI. Zarówno Opera Avista.pl (Opera FIO), jak i Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO), dzięki bardzo dobrym wynikom wypracowanym w ciągu ostatniego roku (+7,6% i +8,6%), otrzymały najwyższą notę 5a w zestawieniu rocznym. Jednocześnie coraz słabiej w naszym rankingu wypadają fundusze dłużne KBC TFI, których jednostki zyskały w ciągu ostatniego roku poniżej 4%. W sierpniu oba fundusze otrzymały najsłabszą ocenę 1a. Spadek formy notuje również fundusz Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych (Skarbiec FIO), który jeszcze pół roku temu otrzymał najwyższą notę 5a w horyzoncie rocznym. W sierpniu spadła ona do 1a. Wynik za ostatnie 12 mies. na poziomie 2,5% jest najgorszym wśród funduszy dłużnych papierów skarbowych.
W sierpniowym rankingu zadebiutował jeden fundusz stabilnego wzrostu - UniBezpieczna Alokacja (UniFundusze FIO), który w horyzoncie rocznym otrzymał najwyższą notę 5a. Ponadto po raz pierwszy ocenę otrzymały fundusze akcji europejskich rynków rozwiniętych. Mogliśmy im przyznać oceny, dzięki temu, iż okres funkcjonowania 5 funduszy zaklasyfikowanych do tej grupy przekroczył 12 miesięcy. Najlepszą relacją zysku do ryzyka cieszy się w tej grupie jeden ze starszych produktów na naszym rynku - Pioneer Akcji Europejskich FIO. Otrzymał on najlepszą ocenę 5a.
Zespół Analiz Online
Reklama
12.09.2011
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Przejdź do logowania