Na co zwracać uwagę, wybierając fundusz akcji?

Analitycy i zarządzający funduszami przekonują jednak, że to wciąż bardzo dobry czas do inwestowania na krajowym rynku akcji. Nie wnikając w argumenty za i przeciw, tym którzy zdecydują się na tę klasę aktywów przy wykorzystaniu funduszy, postanowiliśmy podpowiedzieć jak wybrać dobry fundusz akcji.
 
Wybór najlepszego funduszu stanowi nie lada problem dla niejednego inwestora. Liczba dostępnych na rynku rozwiązań jest bardzo duża. W przypadku funduszy akcyjnych klienci mają do wyboru ponad 50 funduszy akcji polskich uniwersalnych, 22 rozwiązania z segmentu małych i średnich spółek oraz blisko 90 funduszy lokujących aktywa na rynkach zagranicznych. By ułatwić ten trudny wybór klienci TFI od lat mogą wspierać się publikowanymi przez nas w comiesięcznym cyklu rankingami, w których przy pomocy ilościowego wskaźnika IR nadawane są odpowiednie oceny funduszom w dwóch horyzontach: 12- i 36-miesięcznych.


Ponadto od 4 lat przygotowujemy ratingi funduszy, nadając im odpowiednie oceny - od 1 do 5 gwiazdek. Analizujemy wyniki funduszy, realizowaną politykę, doświadczenie zarządzających, skład portfela, różne wskaźniki ryzyka i koszty. Ilość danych do przeanalizowania jest ogromna. Dlatego postanowiliśmy w kolejnych dniach podpowiedzieć na co szczególnie warto zwrócić uwagę wybierając dobry fundusz akcyjny: jak analizować historyczne wyniki, jakie znaczenie ma doświadczenie zarządzającego, czy koszty odgrywają dużą rolę i jak zainwestować w wybrany fundusz.

Zachęcamy również do zapoznania się z naszymi dotychczasowymi analizami, w których przybliżamy fundusze pod kątem różnych dodatkowych parametrów, takich jak koncentracja, płynność, podejście do dywidend, czy selekcja.
 

Reklama

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się