Ranking funduszy inwestycyjnych (maj 2013)

W majowym rankingu funduszy inwestycyjnych, opartym na wskaźniku information ratio, biorącym pod uwagę relację zysku do ryzyka, zadebiutowały 4 fundusze z Eques Investment TFI. Otrzymały one ocenę w horyzoncie rocznym. Najbardziej udany debiut zaliczył Eques Pieniężny, który otrzymał wysoką notę 4a. Eques Akcji i Eques Aktywnej Alokacji otrzymały notę na przeciętnym poziomie - 3a, a Eques Obligacji zadebiutował z najsłabszą oceną 1a.
 
W rankingu długoterminowym na uwagę zasługuje wzrost noty Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) z 3a do najwyższego 5a, dzięki czemu trafił do grona liderów. To efekt zarówno obniżenia ryzyka, jak i poprawy wyników. W okresie ostatnich 3 lat jego jednostka zyskała +28,5%, co jest drugim wynikiem w grupie. Słabiej wygląda sytuacja funduszu w krótszym, rocznym horyzoncie. Ujemny wynik wypracowany w maju pogorszył statystyki funduszu liczone w skali roku. Nota roczna spadła do wciąż dobrego poziomu - 4a. Najwyższą notę 5a w horyzoncie 3-letnim otrzymał także Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO). Dzięki temu w gronie liderów funduszy aktywnej alokacji znalazły się 2 rozwiązania z Noble Funds TFI.
 
Maj był udanym miesiącem dla funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI. Aż 6 z nich uzyskało lepsze noty rankingowe. Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) poprawił swoją ocenę roczną drugi miesiąc  z rzędu, tym razem z poziomu 3a do 5a. Na przestrzeni ostatniego roku stopa zwrotu funduszu kształtuje się na poziomie +27,7%, co daje drugi wynik w grupie. Ocena w długim horyzoncie pozostaje na poziomie 2a. Swoją 12 miesięczną notę, z 4a na 5a, poprawiły również: Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) oraz Skarbiec Waga Zrównoważony (Skarbiec FIO). Poprawa ocen to efekt zarówno ograniczenia ryzyka, jak i lepszych wyników. Ponadto Skarbiec Waga Zrównoważony (Skarbiec FIO) otrzymał lepszą ocenę (3a) w rankingu 3-letnim. W minionym miesiącu swoje roczne oceny poprawiły również: Skarbiec – Top Funduszy Stabilnych SFIO i Skarbiec Aktywnej Alokacji (Skarbiec FIO) – z 3a na 4a, zaś Skarbiec Top Funduszy Zagranicznych z 2a na 3a.
 
O jedno oczko w górę swój ranking poprawiły fundusze akcyjne Ipopema TFI. Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) oraz Alior Agresywny (Alior SFIO) otrzymały w rankingu rocznym oceny 5a. W minionych 12-miesiącach fundusze zyskały odpowiednio +35,4% oraz +31,1%.
 
Na uwagę zasługuje jeszcze poprawa rocznej oceny funduszu Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pioneer FIO). Jeszcze w styczniu fundusz w skali 12-miesiecznej był oceniany na 2a. W maju z notą 5a stał się współliderem rocznego rankingu w grupie rozwiązań akcji polskich małych i średnich spółek. Przyczyniły się do tego wyniki inwestycyjne funduszu. Roczna stopa zwrotu wyniosła +26%. W skali 3 lat fundusz wciąż wypada bardzo słabo, stąd ocena 1a.