Było pasywnie, będzie aktywnie. Goldman Sachs przekształca swój fundusz

Niebawem wejdą w życie zmiany w statucie Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania. Fundusz, który dotychczas podążał za indeksem WIG-ESG, od 20 maja okazji do zarobku poszuka na giełdach Europy Środkowo-Wschodniej. Zmieni się też nazwa funduszu.

Reklama

- Po 5 latach funkcjonowania funduszu Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania w formule pasywnej, zdecydowaliśmy się zmienić jego politykę i nazwę. Od 20 maja będzie to Goldman Sachs Akcji CEE. Po pierwsze, zmieni się benchmark. W jego skład będą wchodzić spółki z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Naturalnie zmieni się więc polityka inwestycyjna, choć wciąż min. 50 proc. portfela będą stanowić akcje spółek z siedzibą w Polsce. Po drugie, zmieni się sposób zarządzania – to będzie fundusz aktywny, w którym będziemy mieć wpływ na to, jakie spółki będą grać w nim większą lub mniejszą rolę w porównaniu do nowego benchmarku - ujawnia Radosław Sosna, dyrektor departamentu sprzedaży i budowania doświadczeń klienta w Goldman Sachs TFI. - Zmiany ty pozwolą nam wykorzystać wiedzę i doświadczenie naszego zespołu inwestycyjnego i analitycznego w obszarze zarówno rynków Europy Środkowo-Wschodniej jak i odpowiedzialnych inwestycji - dodaje.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania jest największym funduszem indeksowym w Polsce i drugim największym krajowym funduszem akcyjnym. Na koniec stycznia w jego portfelu było niemal 1,6 mld zł. Jest to fundusz pasywny, którego zadaniem dotychczas było odzwierciedlenie zachowania indeksu WIG-ESG. Indeksu, który pod koniec czerwca zakończy swój żywot. Giełda zdecydowała się go zlikwidować ze względu na "brak zainteresowania rynkowego". 

- Zarówno Respect Index (poprzednik WIG-ESG - przyp. red.), jak i WIG-ESG w pełni odegrały przypisane im role w określonym czasie rozwoju CSR i ESG. Obecnie uczestnicy rynku zgłaszają potrzebę dostępu do bardziej zaawansowanych indeksów w zakresie ESG, a do ich budowy potrzebne są bardziej szczegółowe i dobre jakościowo dane ze spółek. Nie wystarcza już ocena firmy zewnętrznej - przyznaje Nina Vincenz-Krajewska, rzeczniczka GPW. - Jako Grupa Kapitałowa GPW, kontynuujemy prace nad dostarczeniem optymalnych rozwiązań, które nie tylko wspierają zrównoważony rozwój, ale także odpowiadają na specyficzne potrzeby naszego rynku. Ważnym elementem tych działań jest budowa repozytorium danych ESG Data Hub, którego zadaniem będzie agregowanie, weryfikowanie i udostępnianie danych związanych z ESG zebranych od spółek. Naszym założeniem jest, aby ESG Data Hub stał się swego rodzaju centrum informacyjnym, oferującym kompleksową bazę danych niezbędnych do tworzenia precyzyjnych i wiarygodnych indeksów ESG, zapewniając jednocześnie długoterminową wartość dla różnych interesariuszy z rynku - dodaje.

WIG-ESG zrodził się we wrześniu 2019 r. i w zamyśle miał grupować spółki uznawane za odpowiedzialne społecznie, czyli takie, które przestrzegają zasad biznesu odpowiedzialnego społecznie, w szczególności w zakresie kwestii środowiskowych, społecznych, ekonomicznych i ładu korporacyjnego. Indeks zbudowany jest obecnie z 60 spółek, a wśród nich są firmy z WIG20 i mWIG40, m.in. PKO BP, Orlen, PZU, Pekao, LPP, czy Allegro.

Przez 5 lat swojego istnienia indeks wzrósł o nieco ponad 30 proc., a naśladujący go Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania zyskał niecałe 25 proc. W skali ostatniego roku zarówno indeks, jak i fundusz zarobiły po ponad 40 proc. Nie jest to jednak zbyt popularny wśród inwestorów produkt. Przez ostatnie 12 miesięcy klienci wycofali z jego portfela łącznie niemal 75 mln zł, a licząc od stycznia 2020 r. - ponad 260 mln zł.

Z Ogólnopolskiego Badania Inwestorów 2023 wynika, że ok. 80 proc. ankietowanych nie bierze pod uwagę czynników ESG w czasie podejmowania decyzji inwestycyjnej.