BZ WBK TFI stawia na małe spółki

BZ WBK TFI to jedno z nielicznych dużych TFI, które od lat nie miało w ofercie funduszu akcji małych i średnich spółek, mimo że jednocześnie jako pierwsze polskie TFI zaoferowało tego typu fundusz. W 1998 roku powstał Arka Małe Spółki OFI, jednak przekształcony w 2002 roku w fundusz zrównoważony.
 
Aktywa nowego funduszu (działającego w parasolu Arka BZ WBK FIO) są lokowane głownie w akcje wyemitowane przez małe i średnie spółki notowane na GPW w Warszawie.
 
- Subfundusz koncentruje się na segmencie rynku, na którym funkcjonuje wiele spółek charakteryzujących się ciekawym i konkurencyjnym produktem oraz perspektywami szybkiego wzrostu. Wśród polskich małych i średnich spółek notowani są na giełdzie przedstawiciele wielu zróżnicowanych sektorów gospodarczych co daje elastyczne możliwości ulokowania kapitału w zależności od spodziewanych trendów. Ponadto, obecnie ten segment rynku jest mniej lubiany przez inwestorów niż WIG20, co tworzy okazję inwestycyjną. W odróżnieniu od dużych spółek, zdecydowana większość małych i średnich emitentów ma prywatny akcjonariat, dla którego wzrost wartości firmy jest głównym celem – mówi Jakub Płotka, młodszy zarządzający z BZ WBK TFI.

Fundusz dostępny jest od 1 tys. zł. Opłata za nabycie wynosi 3,0%, a opłata za zarządzanie składa się z dwóch części: opłaty stałej (maksymalnie 4%) i zmiennej uzależnionej od wyników - 15% wzrostu wartości jednostki uczestnictwa z zachowaniem zasady „High Water Mark”, przy czym nie więcej niż 2% w skali roku. Opłata zmienna nie będzie pobierana do końca 2018 roku.

/az

Reklama

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się