SGB Obligacji Uniwersalny – walka o procent

Charakterystyka produktu

SGB Obligacji Uniwersalny ma charakter typowej bezpiecznej przystani. Ryzyko zmienności jest tu znacząco ograniczone, a ciężar generowania wyniku spoczywa przede wszystkim na części korporacyjnej. Ta historycznie stanowiła często ok. 50% aktywów. Do portfela trafia głównie dług instytucji finansowych, w tym listy zastawne, ale przedsiębiorstwa z branż takich jak deweloperska czy wierzytelności również posiadają swoją reprezentację. Taka mieszanka ma sporo atutów, szczególnie ograniczone niewysokie ryzyko niewypłacalności czy płynność, ale zysk jest siłą rzeczy również ograniczony. Jeżeli chodzi o część skarbową, to wrażliwość portfela na zmiany rynkowe (tzw. ryzyko stopy procentowej) jest relatywnie wysokie na tle grupy. Co warte podkreślenia, pomimo zaangażowania w aktywa rosyjskie w I kwartale 2022 roku, SGB Bankowy wypadł w tym okresie istotnie lepiej od większości innych funduszy dłużnych z oferty TFI.

Reklama

Dla kogo jest ten fundusz?

Fundusz jest dedykowany tym inwestorom, którzy przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa poszukują rentowności wyższej niż oferowana przez produkty bankowe.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.