Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2024)

Złoto znów nabrało blasku. Fundusze metali szlachetnych od początku roku zarobiły już średnio ponad 10%. W samym kwietniu najwięcej zarobiły te, które inwestują w srebro, ale w skali 12 mies. najlepsze oceny mają fundusze z czystą ekspozycją na złoto.

Ranking funduszy inwestycyjnych Analiz Online pozwala w prosty sposób w ramach jednej grupy wyłonić najbardziej efektywne fundusze. Raport przygotowujemy co miesiąc w oparciu o wskaźnik information ratio, który obrazuje relację zysku do ponoszonego ryzyka. Fundusze o najwyższej efektywności otrzymują ocenę 5a / 4a, a najsłabsze 1a lub 2a, ocena 3a ma charakter neutralny.
Reklama

W kwietniu na rynku surowców dominowały wzrosty notowań, zwłaszcza metali. Złoto podrożało o niecałe 2%, a srebro o 6%. W takich warunkach dobrze radziły sobie krajowe fundusze rynku metali szlachetnych, które w ujęciu średnim zarobiły 6%, a od początku roku ponad 10%. W tym segmencie produktów najlepiej wypadły Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa oraz Superfund Silver, które zyskały po 9,8%.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Ranking funduszy surowców

W skali 12 miesięcy rozstrzał wyników jest już spory. Podczas gdy jedne fundusze zarobiły po ponad 10%, najsłabsze w grupie odnotowały kilkuprocentowe straty. Duże znaczenie ma tu konstrukcja portfela. Najwięcej zyskują te, które mają bezpośrednią ekspozycję na ceny złota, podczas gdy słabsze wyniki osiągają te, które mają w portfelu także akcje spółek wydobywczych,

W kwietniowym rankingu najwyższą ocenę 5a w horyzoncie rocznym i trzyletnim uzyskały dwa fundusze: Generali Złota oraz QUERCUS Gold. O jedno oczko słabsze noty otrzymał Investor Gold Otwarty . Ich portfele są wypełnione instrumentami dającymi bezpośrednią lub pośrednią ekspozycję na cenę złota, dzięki czemu ich wyniki są zbliżone do notowań kruszcu. W pierwszym są to głównie ETC i ETF-y, w drugim kontrakty na złoto (oraz obligacje korporacyjne), a w Investor Gold Otwarty - tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy (ETF i ETC) dających ekspozycję na rynek metali szlachetnych.

Fundusze inwestycyjne