Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2024)

Ranking funduszy inwestycyjnych Analiz Online pozwala w prosty sposób w ramach jednej grupy wyłonić najbardziej efektywne fundusze. Raport przygotowujemy co miesiąc w oparciu o wskaźnik information ratio, który obrazuje relację zysku do ponoszonego ryzyka. Fundusze o najwyższej efektywności otrzymują ocenę 5a / 4a, a najsłabsze 1a lub 2a, ocena 3a ma charakter neutralny.

Reklama

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Obecnie w ofercie TFI mamy 16 funduszy akcji europejskich rynków rozwiniętych, w których ulokowane jest nieco ponad 0,5 mld zł. Wśród najwyżej ocenionych funduszy w tej grupie mamy aż dwa fundusze pasywne, których celem jest wypracowywanie wyników zbieżnych z wynikami konkretnych indeksów. PKO Akcje Strefy Euro ma odwzorowywać wyniki indeksu 100% Euro Stoxx 50 (EUR) (indeks dochodowy odzwierciedlający zmianę cen akcji 50 największych spółek strefy euro), a inPZU Akcje Europejskie - MSCI Europe Net TR Local. Oba zabezpieczają ryzyko walutowe. Pierwszy z wymienionych wypracował najwyższe wyniki w grupie zarówno w horyzoncie rocznym (22,5%), jak i trzyletnim (46,1%), mocno wyprzedzając konkurencję. Może się także pochwalić najlepszą relacją zysku do ryzyka, i najwyższymi ocenami 5a w obu analizowanych horyzontach. Warto dodać, że oba fundusze utrzymują najwyższe noty od wielu miesięcy.

W marcowym rankingu do Top3 awansował Santander Prestiż Akcji Europejskich, który po raz pierwszy otrzymał najwyższą notę w horyzoncie rocznym – 5a. Zawdzięcza ją relatywnie niższemu ryzyku od konkurencji.

W odwrotnej sytuacji znalazł się Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych, fundusz, który przez wiele miesięcy okupywał górną część zestawienia. W ostatnim czasie zaliczył kilka słabszych miesięcy na tle konkurencji (szczególnie w lutym), przez co wynik roczny nie przekroczył 10%. Za to w okresach dłuższych wciąż radzi sobie świetnie, stąd najwyższa nota 5a w horyzoncie 3-letnim.Fundusz inwestuje w jednostki uczestnictwa funduszu luksemburskiego Goldman Sachs Europe Equity Income, który to inwestuje w akcje spółek dywidendowych notowane na giełdach Europy Zachodniej.

W samym marcu najwyższą stopę zwrotu wypracował UNIQA Akcji Europejskich ESG (aż 8,5%), poprawiając także wynik 12-mies. To wystarczyło, by nota krótkoterminowa funduszu podskoczyła do przeciętnej 3a, podczas gdy jeszcze kilka mies. temu znajdowała się na najniższym poziomie.