Ranking funduszy inwestycyjnych (listopad 2023)

Grupa funduszy akcji globalnych to jedna z największych grup funduszy, złożona z blisko 60 produktów. Aktywa w nich zgromadzone są warte ok. 5,5 mld zł. Po świetnym początku roku, kiedy zarobiły średnio 6,7%, kolejne miesiące były już mniej udane. Dopiero listopad mocno wywindował ich tegoroczne wyniki, w wielu przypadkach na poziomy dwucyfrowe. Sprawdzamy, które fundusze lepiej sobie radzą na tle konkurencji, zarówno pod względem wyników, jak i ponoszonego ryzyka.

Reklama

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Liderem naszego zestawienia został Pekao Megatrendy, który jako jedyny otrzymał najwyższą ocenę 5a zarówno w rocznym, jak i 3-letnim horyzoncie. Zarządzający stosują w nim strategię opartą na sekularnych trendach (tendencjach zmian zachodzących między pokoleniami) występujących w światowej gospodarce. Stawiają przy tym na spółki (głównie amerykańskie), które rozwijają się w sposób zrównoważony i potwierdzają swoją jakość poprzez stabilną sytuację finansową. Od początku roku fundusz zarobił 31%, ponad dwukrotnie więcej od średniej.

Na drugim miejscu znalazł się Santander Akcji Spółek Wzrostowych. Fundusz jest skoncentrowany na inwestowaniu w spółki działające w branżach o wyróżniających się perspektywach wzrostu (w portfelu znajdziemy m.in. akcje Microsoftu, Inter Cars, Amazon, Alphabet). Poprzednie 2 lata fundusz osiągał wyniki nieco słabsze od konkurencji, ale od ok. 12 miesięcy wyraźnie od niej odstaje (in plus), stąd w horyzoncie rocznym najwyższa nota 5a i słabsza 4a w 3-letnim.

Pierwszą trójkę zamyka QUERCUS Global Growth , który inwestuje w akcje spółek wzrostowych, w tym nowych technologii. Podobnie do poprzednika fundusz ma za sobą słabsze lata 2021-2022 (na tle konkurencji), po bardzo udanych 2019-2020. W tym roku wypracował trzeci wynik w grupie (35%, licząc do końca listopada), który pozwolił na odrobienie niemal całej straty z zeszłego roku.

Ranking funduszy inwestycyjnych Analiz Online pozwala w prosty i szybki sposób w ramach jednej grupy wyłonić najbardziej efektywne fundusze. Raport przygotowujemy co miesiąc w oparciu o wskaźnik information ratio, który obrazuje relację zysku do ponoszonego ryzyka. Fundusze o najwyższej efektywności otrzymują ocenę 5a lub 4a, rozwiązania najsłabsze 1a lub 2a, ocena 3a ma charakter neutralny.