Ranking funduszy inwestycyjnych (wrzesień 2023)

Ranking funduszy inwestycyjnych Analiz Online pozwala w prosty i szybki sposób w ramach jednej grupy wyłonić najbardziej efektywne fundusze. Raport przygotowujemy co miesiąc w oparciu o wskaźnik information ratio, który obrazuje relację zysku do ponoszonego ryzyka. Fundusze o najwyższej efektywności otrzymują ocenę 5a lub 4a, rozwiązania najsłabsze 1a lub 2a, ocena 3a ma charakter neutralny.

Reklama

W grupie funduszy stabilnego wzrostu zaszło sporo zmian na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. Mimo to lider wciąż jest ten sam – Pekao Stabilnego Wzrostu. Od wielu miesięcy utrzymuje poziom najlepszego funduszu w swojej grupie z najwyższymi ocenami 5a zarówno w rocznym, jak i 3-letnim horyzoncie. Za wysoką jakość został nagrodzony Alfą za 2022 rok oraz wysoką oceną w Ratingu Analiz Online – 4 gwiazdkami. Bardzo dobrze od lat radzi sobie także Credit Agricole Stabilnego Wzrostu , kilkukrotny laureat nagrody Alfa.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Kolejne fundusze, które brylowały w naszym rankingu rok temu, obecnie radzą sobie nieco gorzej. Żaden z funduszy ocenionych wówczas na 5a w horyzoncie rocznym nie utrzymał swojej oceny. Mowa o AGIO Stabilny PLUS  (spadek do 3a), ALIOR Spokojny dla Ciebie (spadek do 1a), BPS Stabilnego Wzrostu (spadek do 1a) oraz Santander Strategia Stabilna (spadek do 3a).

Mamy za to kilka funduszy, które w ostatnich 12 miesiącach poprawiły swoje oceny. Najdłuższą drogę przeszedł Generali Stabilny Wzrost, który rok temu otrzymał najniższą notę 1a, a po wrześniu otrzymał najwyższą – 5a (ocena 3-letnia to wciąż słabe 2a). Jest to fundusz z dobrym track rekordem, mający za sobą gorszy okres w 2022 roku. Można więc powiedzieć, że wrócił do formy. Powoli dobrą formę odzyskuje także Investor Zabezpieczenia Emerytalnego – wielokrotnie nagradzany nagrodą Alfa, który w 2022 roku mocno stracił na tle konkurencji. Jednak w tym wypadku poprawa ocen idzie wolniej. W tym roku fundusz wypracowuje wyniki zbieżne ze średnią i we wrześniu otrzymał ocenę przeciętną 3a.

Poprawę krótkoterminowej oceny notuje także Skarbiec III Filar, który rok temu miał ocenę 1a, a od czerwca tego roku utrzymuje najwyższą - 5a. Fundusz wyróżnia się na tle konkurentów relatywnie wysokim zaangażowaniem w akcje, które nie pomagało w 2022 roku, ale wraz z odbiciem na rynku akcji zaczęło procentować wyższymi wynikami. Jednak w skali 36 miesięcy ma jeszcze sporo do odrobienia.