Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2023) - akcje polskie górą

Obecnie w ofercie TFI mamy 49 funduszy akcji polskich uniwersalnych. W tabeli prezentujemy te, które w najnowszym październikowym rankingu otrzymały wysokie oceny w pięciopunktowej skali (4a lub 5a) w 12-miesięcznym horyzoncie oraz co najmniej 3a w horyzoncie 3-letnim.

Reklama

Ranking funduszy inwestycyjnych Analiz Online pozwala w prosty sposób w ramach jednej grupy wyłonić najbardziej efektywne fundusze. Raport przygotowujemy co miesiąc w oparciu o wskaźnik information ratio, który obrazuje relację zysku do ponoszonego ryzyka. Fundusze o najwyższej efektywności otrzymują ocenę 5a / 4a, a najsłabsze 1a lub 2a, ocena 3a ma charakter neutralny.

• W tabeli są prezentowane fundusze z oceną 12-mies. 4a lub 5a oraz oceną 36-mies. nie niższą niż 3a.

Od wielu miesięcy pierwszą pozycję zajmuje BNPP Akcji, który jako jeden z nielicznych utrzymuje najwyższe noty 5a w obu horyzontach, czyli ma najlepszą relację zysku do ryzyka. Jest to też jeden z mniejszych funduszy akcyjnych, zarządzający 24 mln zł. Po piętach depcze mu QUERCUS Agresywny, który do grona liderów wrócił po 12-miesięcznej przerwie już w lutym tego roku. Fundusz ten w zestawieniu wyników za ostatnie 12 miesięcy plasuje się w pierwszej dziesiątce, a w tabeli z 36-mies. wynikami z ponad 100% stopą zwrotu wręcz zdystansował konkurentów (kolejny w zestawieniu ma wynik o 30 pkt proc. niższy). Warto dodać, że fundusz jest laureatem nagrody Alfa za 2021 rok i kilkukrotnie był to tej nagrody nominowany.

Na trzecie miejsce w rankingu wskoczył Pekao Akcji - Aktywna Selekcja, który także do grona liderów wrócił po kilkunastomiesięcznej przerwie.

Na kolejnym miejscu znalazł się fundusz mBank Innowacji PL M , który wyróżnia się na tle konkurencji nieco węższym spektrum inwestycyjnym. Zarządzający stawiają na polskie spółki o innowacyjnym profilu działalności. Na koniec 2022 roku największy udział w jego portfelu miały spółki: Benefit, R22 oraz Huuuge Games. Mocno odmienny skład portfela od konkurencji sprawia, że jego wyniki często odbiegają od średniej, co w uproszczeniu podwyższa ryzyko brane pod uwagę do liczenia wskaźnika Information Ratio. Przez to, mimo że miał najwyższy 12-mies. wynik (34,3%), zajął czwarte miejsce (ale z oceną 5a).  

Wśród funduszy nieobecnych w kwietniowym zestawieniu najlepszych funduszy akcji polskich warto zwrócić uwagę na poprawiające się oceny Skarbiec Akcja. Fundusz ten po raz pierwszy od ponad 2 lat otrzymał najwyższą ocenę w horyzoncie 12-mies. (co jest zasługą b. dobrego wyniku – 18% w skali 12-mies. to drugi najlepszy wynik w grupie). Nota 3-letnia wciąż jednak jest niska – 2a.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się