Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2022)

Grupa funduszy akcji globalnych to jedna z największych grup funduszy, do której zalicza się 55 produktów. Aktywa w nich zgromadzone są warte ok. 5 mld zł. Od listopada zeszłego roku niemal każdy miesiąc kończyły ze stratą. Choć na tle tych miesięcy lipcowy wynik (średnio +8,0%) robi wrażenie, to stopy zwrotu w średnim horyzoncie wciąż są pod kreską (12 mies. -13%). Sprawdzamy, które fundusze lepiej sobie radzą na tle konkurencji, zarówno pod względem wyników, jak i ponoszonego ryzyka.

Reklama

Ranking Analiz Online pozwala w prosty i szybki sposób w ramach jednej grupy wyłonić najbardziej efektywne fundusze. Raport przygotowujemy co miesiąc w oparciu o wskaźnik IR (Information Ratio), który obrazuje relację zysku do ponoszonego ryzyka. Fundusze o najwyższej efektywności otrzymują ocenę 5a lub 4a, rozwiązania najsłabsze 1a lub 2a, ocena 3a ma charakter neutralny.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Liderem naszego zestawienia został UNIQA Globalny Akcji, który jako jedyny otrzymał najwyższą ocenę 5a zarówno w rocznym, jak i 3-letnim horyzoncie. Zarządzający inwestuje głównie na rynkach rozwiniętych, aktywnie dobierając zagraniczne ETF-y dające ekspozycję na różne segmenty rynku. Na drugim miejscu znalazł się NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych, który jako jeden z nielicznych może pochwalić się dodatnim wynikiem w skali 12 miesięcy (+13%). Jest to też jeden z największych funduszy akcji zagr. w Polsce (0,6 mld zł). Działa w formule master-feeder, czyli jest oparty na jednym funduszu – NN (L) Global High Dividend inwestującym w akcje spółek dywidendowych z różnych zakątków świata (głównie amerykańskich). Mimo wyższych stóp zwrotu od lidera, ma nieco wyższe ryzyko. Trzecie miejsce zajął Allianz Globalnych Akcji (d. Aviva).