Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2022)

W samym czerwcu większość funduszy polskich papierów dłużnych uniwersalnych wypracowała ujemny wynik (średnio -0,8%), kończąc 12-miesięczny okres ze średnią stratą na poziomie prawie -6%. Mimo to widać pierwsze jaskółki przesilenia.

Reklama

Ranking Analiz Online pozwala w prosty i szybki sposób w ramach jednej grupy wyłonić najbardziej efektywne fundusze. Raport przygotowujemy co miesiąc w oparciu o wskaźnik information ratio, który obrazuje relację zysku do ponoszonego ryzyka. Fundusze o najwyższej efektywności otrzymują ocenę 5a lub 4a, rozwiązania najsłabsze 1a lub 2a, ocena 3a ma charakter neutralny.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Zestawienie funduszy dłużnych uniwersalnych z najwyższymi ocenami otwierają dwa produkty z Superfund TFI: Superfund Spokojna Inwestycja oraz Superfund Spokojna Inwestycja Plus. Nie dość, że oba otrzymały najwyższą ocenę zarówno w horyzoncie rocznym, jak i 3-letnim, to mogą się także pochwalić wysokim Ratingiem Analiz Online – 4 gwiazdki. Oba mają w portfelach mieszankę zbudowaną z innych wybranych funduszy dłużnych, obligacji skarbowych oraz papierów korporacyjnych.

W zestawieniu funduszy z najwyższymi ocenami (min. 4a lub 5a w horyzoncie rocznym) mamy aż trzy fundusze dłużne z Pekao TFI. Wyróżniają się one tym, że w okresie ostatnich 12 miesięcy mają już dodatni wynik. Najwyżej w klasyfikacji znalazł się Pekao Spokojna Inwestycja, który pełni przede wszystkim rolę bezpiecznej przystani. Jego portfel oparty jest na dwóch filarach: papierach skarbowych (polskich i zagranicznych, zarówno w walucie krajowej, jak i zagr.), obligacjach korporacyjnych (papierach bankowych, przedsiębiorstw państwowych), a także listach zastawnych i papierach komunalnych.