Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2022)

W tym roku miną trzy lata od uruchomienia pierwszych funduszy zdefiniowanej daty PPK. Co miesiąc wyliczamy dla nich oceny rankingowe w horyzoncie 12-miesięcznym. Wyliczamy je na podstawie wskaźnika information ratio, który obrazuje relację zysku do ponoszonego ryzyka. Fundusze o najwyższej efektywności otrzymują ocenę 5a lub 4a, rozwiązania najsłabsze 1a lub 2a, ocena 3a ma charakter neutralny.

Reklama

Oceny wyliczamy dla każdego funduszu osobno. Nierzadko w ramach jednej instytucji fundusze PPK różnią się przyznaną oceną. Na potrzeby tego rankingu wyliczyliśmy średnią ocen wszystkich funduszy poszczególnych instytucji.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Ostatnie miesiące przyniosły spore przetasowania w naszym rankingu. Marcowi wygrani jeszcze kilka miesięcy temu okupowali dolną część tabeli z przewagą ocen 1a. Mowa o PFR TFI, którego wszystkie fundusze otrzymały w najnowszej edycji rankingu najwyższe oceny 5a, oraz BPS TFI, najmniejszym graczu na rynku PPK, którego fundusze otrzymały wysokie oceny 4a lub 5a. Podium zamyka NN Investment Partners TFI, którego fundusze przez wiele miesięcy do października zeszłego roku wypadały przeciętnie.

Sprawdź oceny funduszy PPK.

Podobną sytuację, tylko w drugą stronę, mamy na końcu zestawienia. Fundusze PPK z TFI PZU w marcowym rankingu otrzymały najniższe noty, podczas gdy ponad rok temu plasowały się wśród najlepszych.

Jedyną instytucję, której fundusze PPK przez cały czas utrzymują dobrą formę, jest natomiast Uniqa TFI, której fundusze w marcu w większości utrzymały dobre oceny 4a.

Rankingi w horyzoncie 3-letnim będą dostępne dopiero pod koniec roku.