Ranking funduszy inwestycyjnych (maj 2021)

Obecnie w ofercie TFI mamy 26 funduszy obligacji korporacyjnych. W najnowszym majowym rankingu najwyższe oceny 5a w obu horyzontach (12-miesięcznym i 36-miesięcznych) otrzymał Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO). Podobnie jak konkurencyjne produkty, ten również został pokiereszowanych podczas koronawirusowego krachu na rynkach na przełomie marca i kwietnia 2020 roku. Jednak dość szybko odrobił straty i ubiegły rok zakończył z najwyższym wynikiem w grupie +4,6%. Także w tym roku radzi sobie bardzo dobrze, a jego 12-mies. stopa zwrotu na koniec kwietnia sięgnęła 5,5%. W jego portfelu znajdziemy przede wszystkim obligacje PBK oraz obligacje innych instytucji finansowych czy deweloperów. Warto dodać, że jest to jeden z najmniejszych funduszy w grupie.

Reklama

Więcej: Oceny funduszy obligacji korporacyjnych

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Wysoko w zestawieniu znalazł się także Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) – dwukrotny laureat nagrody Alfa (w 2016 i 2019 roku). Fundusz ten niemal każdy rok działalności kończy z wynikiem wyższym od średniej. Wyróżnia się tym, że ma mocno zdywersyfikowany portfel, także geograficznie. Przeważają w nim papiery polskich przedsiębiorstw, poza którymi znajdziemy papiery emitentów zagranicznych czy fundusze pasywne dające ekspozycję na zagraniczne rynku długu korporacyjnego, także te z wyższym ryzykiem kredytowym.

W marcu do grona najlepszych funduszy długu korporacyjnego powróciły także dwa fundusze z Santander TFI, które zostały mocno poturbowane koronawirusową zawieruchą rok temu. Dość szybko wróciły do dobrej formy, dostarczając klientom atrakcyjne stopy zwrotu. Oba zarobiły powyżej 5,5% w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Podobnie jak poprzednik fundusze te wyróżniają się tym, że mają portfele mocno zdywersyfikowane i dają ekspozycję także na płynne zagraniczne rynki.