Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2021)

Obecnie w ofercie TFI mamy prawie 50 funduszy akcji polskich uniwersalnych. W tabeli prezentujemy te, które w najnowszym kwietniowym rankingu otrzymały wysokie oceny w pięciopunktowej skali (4a lub 5a) w 12-miesięcznym horyzoncie oraz co najmniej 3a w horyzoncie 3-letnim.

Reklama

Ranking funduszy inwestycyjnych Analiz Online pozwala w prosty i szybki sposób w ramach jednej grupy wyłonić najbardziej efektywne fundusze. Raport przygotowujemy co miesiąc w oparciu o wskaźnik information ratio, który obrazuje relację zysku do ponoszonego ryzyka. Fundusze o najwyższej efektywności otrzymują ocenę 5a lub 4a, rozwiązania najsłabsze 1a lub 2a, ocena 3a ma charakter neutralny.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Cztery fundusze otrzymały najwyższe oceny 5a w obu analizowanych horyzontach 12- i 36-miesięcznym. Liderem zestawienia z najlepszą relacją zysku do ryzyka w horyzoncie rocznym został Quercus Agresywny. Fundusz ten po dwóch słabszych latach na tle konkurencji (2017-2018) w 2019 powrócił do bardzo dobrej formy, którą cały czas utrzymuje. Jego ocena 12-mies. wzrosła do najwyższego poziomu 5a już w maju zeszłego roku, a w kwietniu tego roku dołączyła do niego ocena 36-mies. Fundusz ten jest niestandardowym reprezentantem swojej grupy. Zarządzający szukają wartości dodanej głównie w polskich spółkach o mniejszej kapitalizacji, w ich opinii wycenionych oportunistycznie. Strategia ta umożliwia maksymalne wykorzystanie okazji pojawiających się w mniej popularnych segmentach rynku i zbudowanie przewagi konkurencyjnej. Bardzo dobrym tego przykładem jest okres ostatnich 12 miesięcy. Fundusz w tym czasie wypracował ponad 90% stopę zwrotu, to drugi najlepszy wynik ze wszystkich funduszy otwartych.

W ścisłej czołówce naszego rankingu znalazły się jeszcze trzy inne fundusze: AGIO Akcji PLUS, Credit Agricole Akcyjny oraz Pekao Akcji - Aktywna Selekcja. Dla pierwszego z nich to debiut w gronie najlepszych funduszy akcji polskich uniwersalnych. Z kolei dla dwóch kolejnych wysokie oceny w Rankingu to praktycznie standard. Fundusz z Pekao TFI otrzymuje najwyższe oceny 5a w obu horyzontach już od 18 miesięcy!

Z pozostałych wysoko ocenionych funduszy warto jeszcze wymienić BPS Akcji, który jeszcze kilka miesięcy temu okupywał dolną część rankingu, a w kwietniu otrzymał najwyższą ocenę 5a w horyzoncie rocznym.

Sprawdź pełne zestawienie funduszy akcji polskich uniwersalnych