Ranking funduszy akcji amerykańskich (czerwiec 2020)

Posiadanie w portfelu choć trochę największego, najbardziej rozwiniętego rynku akcji na świecie wydaje się oczywiste, a jednak zdecydowanie chętniej inwestujemy w fundusze akcji polskich. W funduszach akcji amerykańskich, nawet jeśli policzyć je razem z funduszami akcji rynków rozwiniętych, Polki i Polacy ulokowali nieco ponad 3 mld zł, podczas gdy w funduszach akcji polskich uniwersalnych i małych i średnich spółek ponad 14 mld zł (dane na koniec maja 2020 r.). Dziś zwracamy więc uwagę na grupę (dość mało liczebną, trzeba przyznać) funduszy akcji z USA.

Reklama

Poniższy ranking funduszy akcji amerykańskich posortowany jest po najwyższej efektywności zarządzania mierzoną wskaźnikiem Information Ratio (szczegóły można przeczytać tutaj) w horyzoncie 12- i 36-miesięcznym. Te z najwyższym wynikiem oceniamy na 4 i 5.

„Piątkę” w obydwu horyzontach ma Pekao Akcji Amerykańskich, zarządzany przez Jacka Babińskiego i Karola Ciuka. Fundusz odznacza się wyraźnie lepszą stopą zwrotu zarówno w krótkim, jak i średnim horyzoncie. W jego portfelu znajdziemy paczkę ETF-ów i funduszy aktywnych zarządzanych przez wiele różnych globalnych instytucji. Znajdujące się na drugim i trzecim miejscu Santander Prestiż Akcji Amerykańskich oraz AXA Akcji Amerykańskich również inwestują głównie za pośrednictwem innych funduszy, choć w portfelu pierwszego znajdziemy również bezpośrednie inwestycje w akcje amerykańskie. To fundusze o krótszej historii, stąd brak oceny i stopy zwrotu w horyzoncie 36 miesięcy.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

W zestawieniu jest również Esaliens Okazji Rynkowych, który wypracował niemal najwyższą stopę zwrotu w ostatnich 12 kalendarzowych miesiącach. Niższa efektywność zarządzania (3) bierze się z najwyższej w grupie zmienności jednostki.

Najtańszym funduszem w zestawieniu jest PKO Akcji Rynku Amerykańskiego z rzeczywistą stałą opłatą za zarządzanie na poziomie 0,7% (opłaty bieżące 0,84%). Niskie koszty pomagają funduszowi utrzymywać wysoką jakość zarządzania w średnim horyzoncie (4), choć w ostatnich 12 miesiącach relacja zysku do poniesionego ryzyka była przeciętna (3).

To nie jedyne fundusze, które inwestują gros środków na giełdach w Stanach Zjednoczonych. Wiele z nich znajduje się również w kategorii funduszy akcji rynków rozwiniętych, gdzie rynek amerykański gra bardzo dużą rolę. W tym miejscu można zobaczyć wszystkie fundusze ukierunkowane zarówno na rynek w USA, jak i rynki rozwinięte.