10 lat Pioneera Zrównoważonego, 10 lat rynku funduszy inwestycyjnych

Fundusz należał do Pioneer Pierwszego Polskiego Towarzystwa Funduszy Powierniczych S.A., którego prawnym następcą jest Pioneer Pekao TFI S.A. Ale Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych kontynuuje tradycje nie tylko Pioneera, gdyż łączy w sobie doświadczenia dwóch towarzystw funduszy inwestycyjnych. W ubiegłym roku towarzystwo to zostało utworzone przez połączenie dwóch firm: pierwszego towarzystwa funduszy inwestycyjnych istniejącego od 1992 roku oraz Pekao TFI S.A., utworzonego 4 lata później.Pierwszy polski fundusz powierniczy, działający od lipca 1992 r. (który obecnie nosi nazwę Pioneer Zrównoważony FIO), ma charakter zrównoważony, czyli mniej więcej połowę zgromadzonych przez klientów pieniędzy lokuje w akcje, połowę w papiery wierzycielskie. Jego wyniki były więc i są ściśle związane z sytuacją na warszawskiej giełdzie. Historia tego funduszu pokazuje, że warto inwestować w fundusze inwestycyjne, zwłaszcza, jeżeli są to inwestycje długoterminowe. W okresie załamania warszawskiej giełdy, w drugiej połowie 1994 roku oraz w 1995 roku, inwestorzy giełdowi wiele stracili na inwestowaniu w akcje. W tym samym czasie klienci naszego funduszu inwestycyjneg przeżywali tylko minimalne wahania jednostki uczestnictwa. Należ także przypomnieć, że w okresie 10 lat wartość inwestycji klientów, którzy kupowali jednostki uczestnictwa tego funduszu w lipcu 1992 roku, wzrosł prawie 9-krotnie. W tym czasie inflacja wzrosła niemal trzykrotnie mniej. W okresie całej 10-letniej historii efektywność inwestowania w fundusz była jednak zróżnicowana i nie wszyscy klienci zarobili na swoich inwestycjach. Ci, którzy inwestowali na początku 1998 roku, gdy wartość jednostek uczestnictwa była wysoka, a spieniężyli je rok później, gd koniunktura giełdowa była niekorzystna, mogli nawet stracić na swojej inwestycji. Dlatego, inwestując w fundusze inwestycyjne trzeba pamiętać, że ważny jest nie tylko moment zakupu, ale czasem nawet jeszcze ważniejsze z punktu widzenia ewentualnych zysków - jest moment odsprzedaży jednostek funduszowi. powiedział Zbigniew Jagiełło, prezes Pioneer Pekao TFI S.A.Pioneer był pionierem na polskim rynku, nie tylko uruchamiając pierwszy fundusz powierniczy. Warto przypomnieć także, że jako pierwszy utworzył Zakładowy Plan Emerytalny (obecnie Pioneer Pracowniczy Program Oszczędnościowy) oraz Indywidualny Plan Emerytalny (obecnie: Program Aktywnego Oszczędzania). Obydwa programy umożliwiały systematyczne oszczędzanie w funduszach inwestycyjnych: indywidualnie, lub przy udziale zakładu pracy. Programy te zostały uruchomione w 1995 roku, a więc parę lat przed reformą emerytalną, której wprowadzenie przyczyniło się do upowszechnienia idei systematycznego oszczędzania za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych.O korzeniach sięgających początków polskiego rynku kapitałowego, możemy także mówić w zupełnie innym kontekście. Pioneer Pekao jest bowiem także kontynuatorem tradycji jednego z najstarszych i największych na polskim rynku biur maklerskich - Centralnego Domu Maklerskiego Pekao SA. Pioneer Pekao Investment Management S.A. w kwietniu ubiegłego roku przyłączył bowiem Departament Zarządzania Aktywami Centralnego Domu Maklerskiego Pekao SA wraz z zatrudnionymi tam znakomitymi specjalistami od rynków kapitałowych. Kontynuuje więc dobre tradycje oraz korzysta z doświadczeń jednego z najstarszych na polskim rynku biur maklerskich.

Reklama

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się