Ghelamco spłaciło obligacje

Zarząd Ghelamco Invest poinformował, że 3 lutego 2026 r., zgodnie z warunkami emisji obligacji serii PZ1, PZ2 oraz PZ3  dokonał w terminie wykupu 30.000 sztuk obligacji serii PZ1, 30.000 sztuk obligacji serii PZ2 oraz 180.000 sztuk obligacji serii PZ3, oznaczonych wspólnym kodem ISIN: PLGHLMC00552, o wartości nominalnej 1 000 PLN każda, o łącznej wartości nominalnej 240 000 000 PLN, wyemitowanych w dniach 3 lutego 2023 r., 27 lutego 2023 r. oraz 23 marca 2023 r. 

Reklama

Obligacje były wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

W to miejsce deweloperska grupa uplasowała nowy dług na 229,4 mln zł, dla którego w części (obligacje ST1 o wartości 134,4 mln zł) ustalono 13-miesięczny okres spłaty (28 lutego 2027). Wyemitowała go wchodząca w skład grupy spółka celowa Sobieski Towers z siedzibą w Limassol na Cyprze, podobnie jak sześcioletnie obligacje (ST2) o wartości 95 mln zł. 

Jak informuje spółka w komunikacie, "świadczenia Sobieski Towers z tytułu obligacji będą miały charakter wyłącznie pieniężny i będą polegać na zapłacie wartości nominalnej, odsetek oraz innych świadczeń pieniężnych przewidzianych w warunkach emisji (w przypadku Obligacji ST2 w szczególności premii z tytułu wcześniejszego wykupu).

Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stopy bazowej i marży (w stosunku rocznym). Stopą bazową będzie WIBOR lub inny wskaźnik zastępujący WIBOR dla 6-miesięcznych depozytów w złotych. Marża będzie wynosić: dla obligacji ST1 – 7% p.a., zaś dla obligacji ST2  w okresie od pierwszego dnia pierwszego okresu odsetkowego do ostatniego dnia okresu odsetkowego, w którym Sobieski Towers opublikuje raport bieżący o ustanowieniu hipotek albo hipoteki łącznej na nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Sobieski Towers, o których mowa poniżej – 4,75% p.a., a następnie 3,50% p.a.

Środki z emisji Obligacji zostały wykorzystane na spłatę zadłużenia finansowego Sobieski Towers wobec Ghelamco Invest, spłatę zadłużenia finansowego Sobieski Towers wobec Lubbert Holding B.V., oraz udzielenie pożyczki Ghelamco Poland Holding [...] w celu spłaty obecnego zadłużenia finansowego Ghelamco The Bridge sp. z o.o. wobec Emitenta.