Allianz Trezor podnosi opłaty. O jeden tani fundusz mniej

Z początkiem kwietnia br. TFI Allianz Polska podniesie opłaty Allianz Trezor: zarówno opłatę za zarządzanie, jak i opłaty za nabycie. To oznacza, że fundusz przestanie spełniać kryteria "taniego funduszu".

Od 1 kwietnia opłata za zarządzanie funduszem Allianz Trezor (w jednostce kat. A) będzie wynosić 0,8% w skali roku. Obecnie jest to 0,5%. Opłata za nabycie wzrośnie o 0,1 pkt proc. do maksymalnie 0,4%. Tej opłaty można uniknąć na platformie KupFundusz.pl.

Reklama

Tym samym fundusz wypadnie z grona "tanich funduszy". Przypomnijmy, wypracowaliśmy własną metodologię, szczegółowo opisaną w sekcji "Fundusze z niskimi opłatami". Według niej "tanie fundusze" to takie, które nie pobierają opłaty zmiennej za sukces, pobierają stałą opłatę za zarządzanie równą lub niższą od ustalonego poziomu, a poziom opłat bieżących (publikowany w KID-ach) jest nie wyższy niż o 0,2 pkt proc. limitu dla stałej opłaty za zarządzanie.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

W przypadku funduszy dłużnych krótkoterminowych, jakim jest Allianz Trezor, limity te to: max 0,5% opłaty za zarządzanie i max 0,7% opłat bieżących.

Obecnie wymagania "taniego funduszu" obligacji krótkoterminowych spełnia 5 produktów:

Przeczytaj więcej: Dlaczego warto inwestować w fundusze z niskimi opłatami?

Fundusze inwestycyjne

Puls rynku

31.03.2023

Allianz Trezor podnosi opłaty. O jeden tani fundusz mniej

Źródło: Sutthiphong Chandaeng / Shutterstock.com

analizy.pl

Fundusze inwestycyjne koszty Opłata za zarządzanie

Napisz komentarz

Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.

Przejdź do logowania

Wszystkie komentarze (0)

Podejrzewam że biegunka prawno-regulacyjna mocno zwiększyła koszty prowadzenia TFI.

Płacebo | 31.03.2023

Trochę to niepoważne. Fundusz, który nie pokryje nawet inflacji podnosi opłaty w momencie gdy można kupić obligacje detaliczne, które generalnie nie mają żadnych opłat poza podatkiem i opłatami na IKE. Rozumiem że TFI chcą zarabiać, ale na litość boską... W obecnym otoczeniu fundusze dłużne to nie miejsce na agresywne podwyżki. generali żąda sobie 1.4%+ opłatę zamienną za fundusz obligacji długoterminowych. Przecież to kompletnie bez sensu. zwłaszcza jak się spojrzy na historię tego funduszu z ostatnich 5-6 lat i porówna z tańszą konkurencją a inflacja jak widać nie odpuszcza. Goni 1% miesiąc w miesiąc i o zarobek na tych funduszach wbrew temu co mówi prezes Buczek będzie trudno. Nominalnie coś będzie ale o wygraniu z inflacją w tym roku IMHO nie ma mowy. Trudno więc klientowi zaakceptować fakt że ktoś chce go jeszcze golić opłatami na takim rynku i takich produktach.

eps | 31.03.2023