Allianz TFI przemeblowuje ofertę

Połączenie Allianza z Avivą już się formalnie dokonało, ale porządkowanie palety produktowej po tym połączeniu jeszcze trwa i potrwa do końca przyszłego roku. Oferta produktowa ma zostać solidnie przebudowana. Fundusze o podobnych strategiach zostaną połączone. 

Reklama

- Będziemy przeprowadzali optymalizację w zakresie funduszy. Proces ten nieco potrwa, bo wymaga odpowiednich zgód m.in. Komisji Nadzoru Finansowego. Nie przewidujemy raczej likwidowania funduszy, a bardziej łączenie produktów o podobnej strategii. Chcemy, aby fundusze dedykowane na polski rynek zarządzane były lokalnie, natomiast strategie zagraniczne będziemy oferować w oparciu o kompetencje Allianz Global Investors oraz Pimco - ujawnia Robert Hörberg, prezes TFI Allianz.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Obecnie oferta produktowa TFI Allianz zbudowana jest z ponad 40 subfunduszy, ale część strategii dubluje się (np. obligacji korporacyjnych, obligacje skarbowe, akcji polskich). Cały proces przebudowy oferty produktowej przewidziany jest na 18 miesięcy licząc od dnia fuzji (lipiec). 

Połączenie jest efektem zakupu spółek Aviva przez grupę Allianz w marcu 2021 roku. Była to największa tego typu transakcja na polskim rynku ubezpieczeń i inwestycji i największe przejęcie przez Allianz od dekady. Po połączeniu z Avivą, TFI Allianz awansował na czwarte miejsce pod w zględem wartości aktywów. Na koniec września szacowane były na ponad 14 mld zł. 

Po fuzji z Avivą, TFI Allanz awansował na czwarte miejsce w segmencie PPK. Aktywa zgromadzone w Pracowniczych Planach Kapitałowych do końca roku mają sięgnąć 1 mld zł, a w 2023 r. towarzystwo spodziewa się wzrostu ich wartości o 60 proc. r/r. Na koniec sierpnia aktywa w tym segmencie wyniosły 875,5 mln zł.

- Obecnie nasz udzał w rynku PPK wynosi 9 proc. Chcemy nadal wzmacniać tę pozycję, pozyskując nowych klientów. Akwizycje na rynku PPK nie są priorytetem. Liczymy też na stopniowy wzrost partycypacji pracowników w PPK, podobnie jak to miało miejsce na rynku brytyjskim - dodaje Robert Hörberg.

- Cały czas podpisujemy umowy z nowymi firmami, bądź nowo powstałymi, bądź takimi, które z różnych przyczyn nie utworzyły PPK w wyznaczonym czasie – dodała członek zarządu TFI Anna Bąkała.

Grupa Allianz to jeden z wiodących ubezpieczycieli na świecie, obsługujący 126 mln klientów w ponad 70 krajach. Jest też największym ubezpieczycielem w Europie i najsilniejszą marką w branży pod względem finansowym (Ranking S&P 500). Allianz działa w Polsce od 1997 roku, oferując klientom szeroki wachlarz ubezpieczeń osobowych i majątkowych oraz na życie.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. działa na polskim rynku od 18 lat i posiada bogatą ofertę strategii inwestycyjnych opartych o różne klasy aktywów na rynku polskim i rynkach zagranicznych, tworzonych z wykorzystaniem doświadczenia spółek inwestycyjnych z Grupy Allianz – Allianz Global Investors i PIMCO. Towarzystwo oferuje również produkty oszczędzania na poczet przyszłej emerytury - IKE, IKZE, PPE i PPK oraz systematycznego inwestowania w fundusze inwestycyjne.