Złożenie wniosku o przejęcie zarządzania OFE Pioneer przez Pekao Powszechne Towarzystwo Emerytalne

Jest to drugi wniosek o przejęcie zarządzania funduszem, jaki Towarzystwo złożyło do UNFE. Pierwszy dotyczył OFE Epoka. Decyzję zezwalającą na przejęcie tego funduszu Urząd Nadzoru wydał w dniu 18 stycznia br. Po połączeniu aktywów Pekao OFE, OFE Epoka i Pioneer OFE, ich wielkość wyniesie blisko 166,9 mln zł, a liczba członków przekroczy 260,3 tys. osób (dane na koniec stycznia br.). Chęć wzmocnienia pozycji Pekao OFE na rynku funduszy emerytalnych, mające docelowo doprowadzić do kilkuprocentowego udziału w rynku, zapewnienie pełniejszego bezpieczeństwa finansowego członkom funduszu oraz obniżenie kosztów jednostkowych zarządzania Otwartym Funduszem Emerytalnym Pekao poprzez wzrost liczby członków, to główne powody decyzji o przejęciu zarządzania Pioneer OFE. Decyzja o przejęciu zarządzania OFE Pioneer wynika bezpośrednio ze zmian właścicielskich w grupie Pekao. W październiku ub. r. bank UniCredito Italiano, główny udziałowiec Banku Pekao SA, zakończył proces przejmowania grupy Pioneer. Dzięki temu, jako główny akcjonariusz Banku, kontroluje również Pioneer PTE i pośrednio Pekao Powszechne Towarzystwo Emerytalne. Polskie prawo nie zezwala jednej firmie na posiadanie udziałów w więcej niż jednym PTE, zatem w grupie Pekao może docelowo znaleźć się jedno Powszechne Towarzystwo Emerytalne. Wskutek zaplanowanego połączenia aktywów funduszy, stawki opłat dystrybucyjnych i opłaty za zarządzanie pozostaną na poziomie obecnie obowiązującym w Pekao OFE.OPŁATY DYSTRYBUCYJNE W PEKAO OFE Staż członkowski Opłata dystrybucyjna do 2 lat ................................7,8 proc. od 2 do 3 lat .........................6,0 proc. od 3 do 4 lat ........................5,5 proc. od 4 do 5 lat ........................5,0 proc. od 5 do 26 lat .......................4,5 proc. od 26 do 27 lat ....................3,7 proc. powyżej 27 lat .....................2,5 proc. OPŁATY DYSTRYBUCYJNE W PIONEER OFE Staż członkowski Opłata dystrybucyjna do 2 lat ................................8,8% powyżej 2 lat ........................8,2% Dla członków Pioneer OFE powyższe opłaty są znacznie korzystniejsze, niż dotychczas pobierane przez Pioneer PTE, które kształtują się, jak pokazuje powyższa tabela, na poziomie 8,8% przez pierwsze dwa lata uczestnictwa i 8,2% po dwóch latach. Konsolidacja funduszy Pekao i Pioneer nie wymaga od ich członków dopełniania żadnych dodatkowych formalności, nie wiąże się także z ponoszeniem jakichkolwiek dodatkowych opłat. Pekao Powszechne Towarzystwo Emerytalne wnioskuje, aby przejęcie zarządzania i otwarcie procesu likwidacji Pioneer OFE, rozpoczęło się na początku kwietnia br., a zakończyło w lipcu br. Po zakończeniu procesu likwidacji Pioneer OFE, nastąpi dołączenie aktywów Pioneer OFE do funduszu Pekao, klienci Pioneer OFE staną się członkami Pekao OFE zachowując swoje uprawnienia to jest indywidualny staż członkowski i kwotą zgromadzonych środków. Jedynym akcjonariuszem Pekao Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA jest Bank Pekao SA, największy polski bank pod względem wielkości aktywów.

Reklama

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.