Pionierska usługa i rosnące aktywa

Aktywa czterech funduszy Forum TFI, utworzonych niedawno na potrzeby prywatnych inwestorów: Forum Akcyjny FIZ, Forum Dywidendowy FIZ, Forum Market Neutral FIZ oraz Forum Obligacyjny FIZ osiągnęły wartość około 70 mln zł.

Forum Akcyjny FIZ to najbardziej agresywny produkt w ofercie tego TFI. Obecnie w portfelu dominują polskie spółki (sprawdź wyniki funduszy akcji polskich uniwersalnych), ale docelowo aktywa mają być lokowane głównie w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (sprawdź wyniki funduszy akcji europejskich rynków wschodzących) oraz Turcji (sprawdź wyniki funduszy akcji tureckich). Zdaniem Michała Hulbója, dyrektora biura zarządzania aktywami i członka zarządu, indeksy giełdowe tego kraju mogą w przyszłym roku powtórzyć scenariusz wzrostowy z 2012 r. Z kolei aktywa Forum Dywidendowy FIZ lokowane są w akcje spółek regularnie wypłacających dywidendy, a także obligacje korporacyjne (sprawdź wyniki funduszy dłużnych polskich korporacyjnych) czy euroobligacje. Uzyskiwane w ten sposób dochody nie będą jednak reinwestowane – raz do roku będą wypłacane inwestorom w formie dywidendy.
 
Wszystkie fundusze rozpoczęły działalność w tym roku. Mają wyróżniać się m.in. niskimi opłatami za zarządzanie. W przypadku funduszu akcji wynosi ona 3%, a dywidendowego - 2,2%. Fundusze te są oferowane w ramach nowatorskiej na polskim rynku usługi typu family office, skupiającej się na kompleksowej obsłudze zamożnych rodzin, gotowych powierzyć TFI min. 5 mln zł. W jej ramach proponowane będą produkty inwestycyjne, prawne i podatkowe.
 
/mli