Kolejna emisja certyfikatów funduszu akcyjnego Forum TFI
Forum TFI skierowało ofertę objęcia certyfikatów inwestycyjnych Forum Akcyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego do grupy potencjalnych inwestorów. To fundusz oferowany w ramach usługi Forum Family Office. Emisja potrwa do 27 września, z możliwością jej przedłużenia.
Forum Akcyjny FIZ inwestuje przede wszystkim w akcje na rynku polskim, ale także za granicą. Głównymi kierunkami inwestycyjnymi są instrumenty udziałowe dostępne w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Turcji. W założeniach zarządzających funduszem, Forum Akcyjny FIZ ma należeć do najagresywniejszych, a zarazem najbardziej aktywnie zarządzanych funduszy z oferty Forum Family Office. – Przy doborze instrumentów do portfela, zarządzający będą stosować głównie metodę „bottom-up”, czyli w pierwszej kolejności zwracać uwagę na wyniki spółki, a ostateczna struktura portfela będzie zależała od atrakcyjności dostępnych inwestycji, a nie od z góry przyjętej alokacji geograficznej – powiedział Michał Hulbój, dyrektor Biura Zarządzania Aktywami Forum TFI.
Fundusz posiada benchmark, jednak priorytetem dla zarządzającego będą potencjalne zyski, a nie stopień dopasowania portfela do benchmarku. Kluczowymi kryteriami doboru akcji do portfela funduszu są spodziewane atrakcyjne stopy zwrotu, duża płynność papieru oraz wpływ na płynność portfela funduszu, a także kondycja finansowa emitenta i ryzyko związane z jego działalnością. Zarządzający będą się skupiać głównie na odpowiedniej selekcji spółek. Poziom alokacji w akcje będzie ustalany w celu wychwycenia dłuższych trendów rynkowych. Ponadto zarządzający będą dążyć do zapewnienia bezpieczeństwa lokat funduszu (rozumianego jako ograniczanie ryzyka inwestycyjnego) poprzez dywersyfikację składników portfela inwestycyjnego funduszu, zabezpieczanie ryzyka walutowego oraz kontrolowanie sytuacji finansowej emitentów papierów wartościowych wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Funduszu.
– Dla klientów zainteresowanych szybszym wzrostem wartości portfela to dobry moment na lokowanie środków w bardziej agresywne instrumenty. Globalna aktywność gospodarcza ulega systematycznej poprawie. Obrazuje to wyraźnie wskaźnik PMI. W strefie euro notuje on wzrosty powyżej poziomu 50 punktów. Co najważniejsze, w przypadku krajów będących w centrum kryzysu, wskaźnik ten znajduje się od dłuższego czasu w trendzie wzrostowym. Ponadto wszystko wskazuje na to, że Polska dołek koniunkturalny ma już za sobą – powiedział Michał Hulbój, dyrektor Biura Zarządzania Aktywami Forum TFI.
Oferta skierowana jest do wybranej grupy klientów korzystających z usługi Forum Family Office. Opłata za zarządzanie zakłada wynagrodzenie za sukces, dzięki czemu na pierwszym miejscu zachowany jest interes klienta. Forum Family Office stanowi połączenie usług zarządzania oraz oferty produktów inwestycyjnych z doradztwem podatkowym i prawnym, nakierowanym na zbudowanie bezpiecznych i efektywnych struktur inwestycyjnych oraz na międzypokoleniowy transfer majątku.
Forum Akcyjny FIZ inwestuje przede wszystkim w akcje na rynku polskim, ale także za granicą. Głównymi kierunkami inwestycyjnymi są instrumenty udziałowe dostępne w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Turcji. W założeniach zarządzających funduszem, Forum Akcyjny FIZ ma należeć do najagresywniejszych, a zarazem najbardziej aktywnie zarządzanych funduszy z oferty Forum Family Office. – Przy doborze instrumentów do portfela, zarządzający będą stosować głównie metodę „bottom-up”, czyli w pierwszej kolejności zwracać uwagę na wyniki spółki, a ostateczna struktura portfela będzie zależała od atrakcyjności dostępnych inwestycji, a nie od z góry przyjętej alokacji geograficznej – powiedział Michał Hulbój, dyrektor Biura Zarządzania Aktywami Forum TFI.
Fundusz posiada benchmark, jednak priorytetem dla zarządzającego będą potencjalne zyski, a nie stopień dopasowania portfela do benchmarku. Kluczowymi kryteriami doboru akcji do portfela funduszu są spodziewane atrakcyjne stopy zwrotu, duża płynność papieru oraz wpływ na płynność portfela funduszu, a także kondycja finansowa emitenta i ryzyko związane z jego działalnością. Zarządzający będą się skupiać głównie na odpowiedniej selekcji spółek. Poziom alokacji w akcje będzie ustalany w celu wychwycenia dłuższych trendów rynkowych. Ponadto zarządzający będą dążyć do zapewnienia bezpieczeństwa lokat funduszu (rozumianego jako ograniczanie ryzyka inwestycyjnego) poprzez dywersyfikację składników portfela inwestycyjnego funduszu, zabezpieczanie ryzyka walutowego oraz kontrolowanie sytuacji finansowej emitentów papierów wartościowych wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Funduszu.
– Dla klientów zainteresowanych szybszym wzrostem wartości portfela to dobry moment na lokowanie środków w bardziej agresywne instrumenty. Globalna aktywność gospodarcza ulega systematycznej poprawie. Obrazuje to wyraźnie wskaźnik PMI. W strefie euro notuje on wzrosty powyżej poziomu 50 punktów. Co najważniejsze, w przypadku krajów będących w centrum kryzysu, wskaźnik ten znajduje się od dłuższego czasu w trendzie wzrostowym. Ponadto wszystko wskazuje na to, że Polska dołek koniunkturalny ma już za sobą – powiedział Michał Hulbój, dyrektor Biura Zarządzania Aktywami Forum TFI.
Oferta skierowana jest do wybranej grupy klientów korzystających z usługi Forum Family Office. Opłata za zarządzanie zakłada wynagrodzenie za sukces, dzięki czemu na pierwszym miejscu zachowany jest interes klienta. Forum Family Office stanowi połączenie usług zarządzania oraz oferty produktów inwestycyjnych z doradztwem podatkowym i prawnym, nakierowanym na zbudowanie bezpiecznych i efektywnych struktur inwestycyjnych oraz na międzypokoleniowy transfer majątku.
/kmk
Zapisz się na Newsletter
Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.
Rynek funduszy
Puls rynku
24.09.2013
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Przejdź do logowania