PKO TFI chce być w pierwszej trójce

Według zapowiedzi Jakuba Karnowskiego, prezesa PKO TFI, sprzedaż netto funduszy ma wzrosnąć do ponad +2 mld zł. Pomóc ma w tym otwarcie PKO BP, najważniejszego partnera TFI, na promocję funduszy. Tylko poprzez ten kanał dystrybucji PKO TFI ma pozyskać +2 mld zł. Pozostałe kilkaset mln ma pochodzić od zewnętrznych dystrybutorów, nie tylko dotychczasowych, ale i nowych (innych banków oraz niezależnych doradców). Stawiając na produkty inwestycyjne, zarząd banku liczy na wzrost aktywów TFI i powrót do pierwszej trójki największych towarzystw na naszym rynku (być może jeszcze w tym roku). Na koniec zeszłego roku, z aktywami na poziomie 9,1 mld zł, zajmowało miejsce piąte.

„Obecnie depozyty detaliczne klientów PKO BP przekraczają 100 mld zł, więc możemy sobie pozwolić na konwersję nawet 2 mld zł do funduszy i wciąż utrzymywać zadowalający poziom wskaźnika kredytów do depozytów”, tłumaczy Wojciech Papierak, wiceprezes PKO BP i szef rady nadzorczej PKO TFI. „Wcześniej trudno nam było myśleć o sprzedaży funduszy, właśnie z obawy o poziom tego wskaźnika, a także z powodu słabych wyników osiąganych przez fundusze PKO TFI. Ponieważ w ostatnich miesiącach uległy one poprawie, nie było już powodu, dla którego promowanie funduszy miałoby być dalej wstrzymywane”, dodał.

Reklama

O poprawiających się wynikach funduszy PKO TFI pisaliśmy 3 miesiące temu w wiadomości: "Klienci PKO TFI mogą mieć powody do zadowolenia".

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Podczas gdy w 2009 roku sprzedawały się głównie fundusze pieniężne i dłużne, w tym roku ciężar ma się przesunąć w kierunku bardziej agresywnych rozwiązań. PKO BP zamierza m.in. zaoferować klientom kolejne odsłony tzw. lokatofunduszy, gdzie część środków lokowana jest na lokacie, a pozostała w jednostki wybranych funduszy o wyższym poziomie ryzyka. Już teraz (od początku roku) klienci banku mogą zainwestować w książeczki mieszkaniowe połączone z funduszem. „Same książeczki cieszą się ogromnym zainteresowaniem, każdego dnia trafia do nich 30-50 mln zł”, powiedział Papierak.

PKO TFI stawia w tym roku na regularne oszczędzanie, kierując tego typu produkty szczególnie do młodszych klientów, a także na portfele modelowe, w ramach których klient w prosty sposób dokonuje dywersyfikacji portfela, powiedział Filip Wojciechowski, szef sprzedaży. Towarzystwo zastanawia się obecnie nad produktem przeznaczonym do oszczędzania na emeryturę, gdzie opłaty byłyby na niskim poziomie. Ponadto w tym roku do sprzedaży mają trafić 2 fundusze o charakterze zamkniętym, przeznaczone dla wąskiego grona odbiorców, głównie zamożniejszych klientów z PKO BP. Będzie to fundusz Globalnej Makroekonomii, o charakterze total return, gdzie aktywa będą alokowane pomiędzy krajami z dużym potencjałem zysku. Aktywami będzie zarządzał Rafał Matulewicz. Drugi z funduszy będzie inwestował w obligacje korporacyjne.

Przedstawiciele TFI poinformowali również o planach włączenia flagowych funduszy do istniejącego funduszu parasolowego, a także o poszerzeniu zespołu zarządzających o nowego zarządzającego specjalizującego się w długu, który wcześniej zdobywał doświadczenie w londyńskich instytucjach finansowych.