Co w funduszach piszczy – ciekawostki z nowych sprawozdań

Prezentujemy pierwszą porcję ciekawostek z opublikowanych niedawno sprawozdań finansowych krajowych funduszy inwestycyjnych za miniony rok. Na początek zajmiemy się portfelami akcyjnymi. Według stanu na koniec 2015 roku:

Reklama

• W portfelach funduszy znaleźć można było akcje 413 spółek notowanych w Polsce, w tym 60 z alternatywnego rynku NewConnect.

• Przeciętna część akcyjna krajowych funduszy składała się z 61 składników. Rekordzistą były fundusze TFI PZU – PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek i PZU Akcji Krakowiak, w których portfelach znajdowało się kolejno 171 i 161 instrumentów udziałowych.

• Najczęściej występującą spółką było PZU. Zastąpił na tym miejscu poprzedniego lidera – PKO BP. Akcje ubezpieczyciela można było znaleźć w portfelach 147 funduszy.

• Najpopularniejszą spółką zagraniczną było z kolei Zalando SE. Akcje niemieckiego wysyłkowego sklepu internetowego miały 62 fundusze.

• CD Projekt był najczęściej występującą spółką w portfelach funduszy spoza indeksu WIG20.

• Najczęściej dobieranymi spółkami do funduszy w II półroczu 2015 r. byli giełdowi debiutanci  - Pekabex i Wittchen. Ich akcje pojawiły się w portfelach kolejno 55 i 49 produktów.

• Największy wzrost udziału funduszy inwestycyjnych w akcjonariacie zanotował Cormay (z 1,3% na 30.06.2015 r. do 23,9% na koniec 2015 r.)

• Z kolei największy spadek udziału funduszy w akcjonariacie zanotowały m.in. Bogdanka (-10,7 pkt. proc.) i Projprzem (-15,1 pkt. proc.).

• Wśród 20 najczęściej występujących spółek zagranicznych w portfelach krajowych funduszy, prawie połowa to te z siedzibą w Turcji.