Ranking funduszy inwestycyjnych (wrzesień 2012)

W wrześniowym rankingu funduszy inwestycyjnych wyjątkowo nie zadebiutowały żadne rozwiązania. W samym zestawieniu funduszy z najwyższą notą 5a w horyzoncie 3-letnim zaszło kilka zmian. Do grona najlepszych funduszy akcji polskich uniwersalnych, po kilkumiesięcznej przerwie awansował ING Akcji 2 SFIO, fundusz dedykowany wybranym inwestorom, w tym przede wszystkim ING TUnŻ. Fundusz w horyzoncie 3 lat zyskał +12,6%, i znalazł się w pierwszym kwartylu stóp zwrotu. W krótkim, 12-miesięcznym okresie fundusz uzyskał ocenę 4a.

W długim horyzoncie do grona liderów, po kilkumiesięcznej przerwie, powróciły rozwiązania KBC TFI: KBC Aktywny oraz KBC Beta SFIO. W ciągu 3 ostatnich lat ich jednostki zyskały na wartości odpowiednio +15,5% oraz +17,9%. Oba fundusze charakteryzują się stosunkowo niskim poziomem ryzyka, na tle konkurencyjnych rozwiązań. W 12-miesięcznym okresie fundusze otrzymały dobre oceny po 4a.

W gronie najwyżej ocenianych funduszy dłużnych znalazł się w najnowszym rankingu - Skarbiec Depozytowy DPW oraz Aviva Investors Obligacji. Ich stpy zwrotu za ostatnie 3 lata wyniosły odpowiednio +25,3% oraz +23,1%. Oba rozwiązania na tle innych funduszy w swoich grupach (odpowiednio dłużne uniwersalne i dłużne papierów skarbowych) wyróżnia niskie ryzyko. Potwierdzeniem wysokiej jakości tych funduszy jest wysoka (5a) nota w horyzoncie rocznym.

W najnowszym rankingu widać wyraźnie poprawę ocen funduszy z KBC TFI. W zestawieniu 12-miesięcznym ocena zarówno KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (KBC Portfel VIP SFIO), jak i KBC Akcyjny (KBC FIO) skoczyła aż o 2 oczka do 5a. Poprawiła się również nota funduszu KBC Portfel Akcyjny (KBC Portfel VIP SFIO) - z 2a do 3a. O awansie zadecydowała poprawa wyników na tle grupy, a także spadek ryzyka. Fundusze te otrzymały również dobre oceny w horyzoncie 3-letnim, dzięki czemu znalazły się w górnych częściach zestawień zarówno grupy funduszy akcji polskich małych i średnich spółek, jak i akcji polskich uniwersalnych.

Warto również zwrócić uwagę na poprawę ocen funduszy akcyjnych z Investors TFI. We wrześniu nota 12-mies. Investor Top 25 Małych Spółek FIO wzrosła do 4a, aInvestor Akcji FIO do 3a, poziomów najwyższych dla tych funduszy od wielu miesięcy. W nieco podobnej sytuacji są 2 fundusze akcyjne Pioneer Pekao TFI, które od 2 lat otrzymywały najniższą notę 1a. We wrześniu ich oceny 12-mies. podskoczyły do 2a. Jednocześnie nota jednego z najkrócej działających funduszy tego TFI - Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja (Pioneer FIO) skoczyła na 5a.

Zespół Analiz Online

Reklama

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.