Co planują TFI w 2012 roku?
Druga połowa 2012 upłynie pod znakiem nowych funduszy, ale i nowych TFI. W najbliższych miesiącach działalność ma rozpocząć Open Finance TFI, ponadto w KNF czeka 6 wniosków o zgodę na utworzenie kolejnych sześciu.
W tym roku najwięcej nowości szykuje nam się w grupie funduszy absolutnej stopy zwrotu, TFI Allianz planuje uruchomienie specjalistycznego funduszu otwartego, który w przeciwieństwie do oferowanego już Allianz Absolute Return FIZ, będzie dostępny dla szerszego grona odbiorców. Minimalny poziom pierwszej wpłaty wyniesie prawdopodobnie 5 tys. zł. Będzie on również oferowany w formie unit-linked we współpracy z TUiR Allianz Polska. Poza tym TFI planuje kolejne emisje certyfikatów zarówno Allianz Absolute Return FIZ, jak i Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ, funduszu, który zadebiutował w maju tego roku. Na strategię absolute return stawia również Union Investment TFI, które planuje udostępnienie szerszemu gronu inwestorów funduszu, w którym ważną rolę odgrywają systemy ilościowe, czyli UniSystem FIZ. Emisja certyfikatów planowana jest na jesień. Fundusz absolute return zamierza również uruchomić BPS TFI, który będzie dostępny pod parasolem nowotworzonego SFIO. Pod nowym parasolem pojawią się również fundusz funduszy inwestujący na rynku globalnym oraz fundusz gotówkowy inwestujący część aktywów w papiery korporacyjne.
W wakacje mają ruszyć, od dawna zapowiadane fundusze otwarte Altus TFI. W pierwszej kolejności uruchomione będą: fundusz akcji i fundusz obligacji. Strategia funduszy otwartych będzie w pewnej części kalką strategii absolutnej stopy zwrotu funduszy zamkniętych. Copernicus Capital TFI rozszerza ofertę funduszy dłużnych. Aktualnie trwają prace nad rejestracją funduszu Dłużny Skarbowy Plus.
Dla Idei TFI pierwsze półrocze nie należało do zbyt udanych, mimo wszystko towarzystwo nie zaprzestaje rozwijania i unowocześniania oferty. W najbliższych tygodniach oferta poszerzy się o IDEA Alternatywny, którego aktywa będą inwestowane w fundusze hedgingowe. Fundusz dostępny będzie pod parasolem IDEA Parasol FIO.
Kilka TFI zapowiada również nadanie „nowego życia” już istniejącym funduszom. Investors TFI planuje przekształcić aż 3 fundusze. W wyniku zmian powstanie fundusz obligacji korporacyjnych, fundusz technologii przyszłości, inwestujący w spółki technologiczne oraz fundusz algorytmiczny. W ofercie będą dwa fundusze parasolowe, klasycznych funduszy i alternatywnych strategii inwestycyjnych. Z kolei AXA TFI zaplanowała przekształcenie jednego funduszu z parasola AXA FIO oraz utworzenie nowego funduszu, niestety szczegóły przyjdzie nam poznać dopiero we wrześniu.
Kilka TFI zapowiedziało również przekształcenia funduszy, tak by działały w konstrukcji parasola. Od kilku miesięcy mówi o tym Legg Mason TFI. W TFI SKOK ma powstać parasol dla: SKOK FIO Etyczny 1 i SKOK FIO Etyczny 2. Prace formalne już zostały zapoczątkowane, a wniosek do KNF zostanie skierowany najprawdopodobniej we wrześniu. Z kolei KBC TFI, chcąc optymalizować kwestie podatkowe związane z transferami, włączy fundusz KBC Akcji Małych i Średnich Spółek FIO pod fundusz parasolowy KBC Parasol FIO. Także Superfund TFI do końca roku planuje uruchomienie parasola o nazwie PORTFELOWY. W jego skład wejdą 4 wydzielone subfundusze o strategiach: akcyjnej, obligacyjnej, pieniężnej oraz kontraktów terminowych.
Towarzystwa planują również poszerzenie oferty o produkty długoterminowego oszczędzania. ING TFI, w czwartym kwartale ma uruchomić własne IKE oraz IKZE oparte m.in. o fundusze ING Perspektywa. Z końcem roku utworzenie IKZE zapowiada także Superfund TFI. SKOK TFI planuje utworzyć nowy produkt, który ma być alternatywą dla typowego PPE. Jednocześnie TFI wstrzymało sprzedaż PSO, do czasu aż zostaną wprowadzone do niego odpowiednie zmiany, czyli do początku przyszłego roku. IDEA TFI pracuje obecnie nad nowymi programami inwestycyjnymi, a TFI Allianz zaprezentuje nam efekty swojej pracy nad PSO pod koniec roku.
TFI walczą również o poszerzanie sieci dystrybucji swoich produktów. BPS TFI prowadzi rozmowy z Raiffeisen Bank Polska oraz BRE Bankiem. Union Investment TFI oraz SKOK TFI poszerzą sieć dystrybucji swoich IKZE, produkty będą łatwiej dostępne, w większej liczbie placówek. SKOK TFI we wrześniu planuje wprowadzenie oferty IKZE do Punktów Obsługi Klienta (dotychczas było dostępne jedynie przez internet).
Na drugie półrocze planowane jest również uruchomienie własnych platform inwestycyjnych, które mają na celu zwiększenie dostępności funduszy, a także udostępnienie funduszy bez opłat, jak w przypadku ING TFI. Również Idea TFI planuje uruchomienie platformy, która umożliwi składanie zleceń przez internet i tym samym ominie tradycyjny sposób podpisywania umów.
Anna Księżak
Analizy Online
Reklama
04.07.2012
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Przejdź do logowania