Te fundusze mają szansę na dobry rok

W pierwszym półroczu 2017 r. blisko 90% funduszy wypracowało dodatnią stopę zwrotu. Natomiast od początku lipca br. dodatni wynik osiągnęło prawie 70% rozwiązań. Zwracamy uwagę na produkty, które mają szansę na naprawdę udany rok.

Spośród funduszy otwartych najlepiej wypada QUERCUS lev (Parasolowy SFIO). Niesłabnąca siła polskich blue chipów przełożyła się na bardzo dobre wyniki tego produktu, którego celem jest odwzorowywanie zmian indeksu WIG20lev (odzwierciedla on w przybliżeniu dwukrotność zmiany wartości indeksu WIG20). Wartość jednostki funduszu oferowanego przez Quercus TFI wzrosła najbardziej zarówno w pierwszym półroczu jak i od początku lipca – odpowiednio +37,5% i +14,9%. W efekcie, jak dotąd fundusz ten zarobił już blisko +60%. Warto zauważyć, że jest to produkt dla inwestorów świadomych ryzyka – wartość wskaźnika SRRI wynosi 7 (w 7-stopniowej skali).

Minione miesiące okazały się pomyślne także dla dwóch innych funduszy akcji polskich – Opera Universa.pl (Opera FIO) i Novo Akcji (Novo FIO). W pierwszym półroczu produkty te znalazły się, obok wspomnianego QUERCUS lev, na podium zestawienia najwyższych stóp zwrotu (uwzględniono jedynie fundusze, których jednostki wyceniane są w złotych). Wyniki wypracowane od lipca również są bardzo przyzwoite – odpowiednio +10,4 i +6,8%. W obu przypadkach receptę na sukces stanowi przede wszystkim duży udział największych polskich podmiotów w portfelu – w tym roku indeks WIG20 wzrósł o +26,1%.


Dotychczas strzałem w dziesiątkę były wybrane rynki zagraniczne, w tym akcje spółek tureckich. W minionym półroczu Investor Turcja (Investor SFIO) i UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) zyskały odpowiednio +14,9% i +12,4%. Od początku lipca wartość ich jednostek wzrosła o przeszło +6%. Zyski byłyby jeszcze wyższe gdyby nie osłabienie tureckiej waluty – wartość indeksu XU100 wzrosła o blisko +40%, jednak równocześnie lira osłabiła się o prawie -12%.

Uwagę warto zwrócić także na NN Akcji Środkowoeuropejskich (NN FIO), laureata nagrody Alfa 2015 w kategorii fundusze akcji Nowej Europy. Fundusz, który może pochwalić się czterogwiazdkowym Ratingiem Analiz Online, znajduje się w gronie produktów o najwyższej stopie zwrotu zarówno w pierwszej połowie roku, jak i licząc od początku lipca. Źródłem solidnych wyników jest mieszanka akcji największych spółek z Polski oraz Turcji. Uzupełnieniem portfela jest domieszka papierów austriackich – wartość indeksu ATX wzrosła od początku roku o +22,4%.

Dobrze wypada też Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO), który skupia się przede wszystkim na akcjach chińskich, japońskich i koreańskich. W okresie styczeń-czerwiec 2017 br. stopa zwrotu funduszu wyniosła +15,9%, natomiast od początku drugiego półrocza fundusz zyskał +6,9% i znajduje się w gronie dziesięciu najbardziej zyskownych rozwiązań.

Drugie półrocze 2017 r. sprzyja póki co także funduszom skupiającym się na akcjach państw Ameryki Łacińskiej, które w pierwszej części roku wypadały dość blado. Od początku lipca NN (L) Ameryki Łacińskiej (NN SFIO) i Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) zarobiły odpowiednio +12,1% i +10,5%. Portfele obu produktów są znacznie przeważone w kierunku akcji brazylijskich. W tym roku ich wartość, mierzona indeksem Bovespa, wzrosła o ok. +18%, a wyraźna poprawa koniunktury daje o sobie znać od połowy czerwca br. Spory udział mają także papiery meksykańskie – w przypadku pierwszego z produktów jest to przeszło 25%, natomiast w drugim odpowiadają za ok. 15% portfela. Na meksykańskiej giełdzie hossa gości od początku 2016 r., a w tym roku wartość indeksu Mexican Bolsa wzrosła o blisko +13%. 

Katarzyna Czupa
Analizy Online

Reklama

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się