Pierwsze półrocze 2015 r. w liczbach

Łącznie 436 funduszy detalicznych, czyli niemal 70% produktów przeznaczonych dla szerokiego grona odbiorców wypracowało w tym czasie zysk. Wśród nich przeważały rozwiązania akcyjne, które są odpowiedzialne za niemal 40% dodatnich wyników.

Co drugiemu funduszowi akcji polskich o uniwersalnej strategii udało się pobić indeks szerokiego rynku WIG, co jest drugim najlepszym półrocznym wynikiem w okresie ostatnich 5 lat. Największą nadwyżkę ponad benchmark o +9,58 pkt proc. wypracował Investor Akcji (Investor FIO).

Znacznie gorzej poradziły sobie fundusze dłużne, z których niespełna co czwarty wypracował dodatni wynik. W tym segmencie, statystyki lepiej wyglądają przy porównaniu wyników ze wskaźnikiem IROS (-1,0%), który pokonały 24 fundusze (na 51 rozwiązań).    

Spośród wszystkich rozwiązań o charakterze otwartym, najzyskowniejszy okazał się Investor Zmian Klimatycznych (Investor SFIO) (+19,6%). Z kolei wśród grup funduszy, królowały rozwiązania akcji rosyjskich - wypracowując średnio +17,4% zysku. Po drugiej stronie zestawienia, z najgorszym wynikiem pierwszego półrocza, znalazł się Eurogeddon (Opera SFIO) (-18,7%).

Od początku stycznia na krajowym rynku pojawiło się 44 nowych propozycji funduszowych skierowanych do szerokiego grona odbiorców. Wśród nich ciekawie prezentują się zwłaszcza fundusze autorskie, a także te, które dotąd nie były dostępne na polskim rynku, takie jak np. Trigon Quantum Arbitrage FIZ, czy KBC Beta Dywidendowy.

W sumie, na krajowym rynku, klienci detaliczni mają już do wyboru ponad 675 funduszy. Zgromadzone w nich środki na koniec czerwca br. przekroczyły już 125,9 mld zł (dla całego rynku 229,7 mld zł). Po pierwszym półroczu 2015 r. największym funduszem detalicznym, z aktywami na poziomie 4,6 mld zł pozostaje UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO).

W okresie minionych sześciu miesięcy bilans sprzedaży funduszy skierowanych do szerokiego grona odbiorców wyniósł +8,4 mld zł, z których najwięcej +3,2 mld zł nowych środków popłynęło do rozwiązań akcyjnych. Spośród wszystkich 675 funduszy detalicznych, najpopularniejszym okazał się Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Arka Prestiż SFIO), do którego klienci wpłacili +535 mln zł. Z drugiej strony najgorszy bilans sprzedaży odnotował Arka Prestiż Obligacji Skarbowych (Arka Prestiż SFIO), kończąc półrocze z przewagą wypłat nad wpłatami na poziomie -277 mln zł.

Zwiększyło się także grono funduszy posiadających ratingi Analiz Online. W minionym półroczu analitycy ocenili po raz pierwszy 27 rozwiązań. Dodatkowo, w przypadku 48 funduszy, nastąpiła weryfikacja dotychczasowego ratingu i nadana nowa ocena. Łącznie, wśród ocenionych funduszy w pierwszym półroczu br. 5 rozwiązań zasłużyło na najwyższą notę – 5 gwiazdek.

Magdalena Patynowska
Analizy Online

Reklama

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się