Zarządzający najlepszym funduszem zrównoważonym zdradza tajemnicę sukcesu

Część zarządzających aktywnie zmienia udział akcji i obligacji w portfelu w zależności od prognoz rynkowych, tak by osiągnąć lepszy wynik. Najczęściej o sukcesie decyduje jednak jakość akcyjnej części portfela.
 
To właśnie dobrze skonstruowany portfel udziałowy pozwolił uzyskać przewagę Investor Zrównoważony nad konkurencyjnymi rozwiązaniami w ostatnim roku. Fundusz ten otrzymał nagrodę Alfa 2013 od Analiz Online dla najlepszego funduszu zrównoważonego.
 
 
- Strategia zarządzania Investor Zrównoważony zakłada brak gry alokacyjnej, udział akcji utrzymywany jest na możliwie najwyższym poziomie ok. 65%. Skupiamy się więc całkowicie na selekcji spółek do portfela, tak by dostarczyć tzw. alfę - tłumaczy zarządzający Maciej Chudzik.
 
Fundusz może pochwalić się najwyższym poziomem wskaźnika alfa w grupie. Uległ on znacznej poprawie, od kiedy zarządzanie funduszem przejął Maciej Chudzik. Jego zdaniem źródłem sukcesu jest fakt, iż kupuje spółki, a nie akcje. - Główny nacisk kładziemy na spotkania z zarządami, tak by poznać przekonania w stosunku do przepływów gotówkowych, do zadłużenia. Pozwalają one lepiej zrozumieć samą branżę, a także inne spółki w niej działające. Nie ma lepszej rekomendacji niż podziw w oczach konkurenta. Lubimy silne firmy, z dobrą perspektywą rozwoju i rozsądnym zarządem, najlepiej jeśli jest także silnym i stabilnym akcjonariuszem z jasną ideą działania - wyjaśnia Chudzik.
 
W swojej strategii inwestycyjnej zarządzający położył duży nacisk na ekspozycję zagraniczną, w dodatku w ramach sektorów często pomijanych przez innych zarządzających. Wysoka alokacja w akcje wraz z ciekawą z perspektywy polskiego rynku mieszanką spółek zagranicznych oraz małych i średnich krajowych okazała się receptą na sukces funduszu. Klienci otrzymali do rąk produkt, który w znacznym stopniu oparł się zawierusze związanej ze zmianami w funduszach emerytalnych, a jednocześnie wykorzystuje potencjał ciekawych spółek z Polski i świata. To w połączeniu z dobrze zarządzaną częścią dłużną wykreowało lidera 2013 roku. Dodatkowym plusem produktu są bardzo niskie koszty zarządzania.

Reklama

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się