Millennium Plan Wyważony – globalnie, różnorodnie i z umiarem

Charakterystyka produktu

Millennium Plan Wyważony jako przedstawiciel grupy funduszy mieszanych zagranicznych stabilnego wzrostu ma na celu zaoferować swoim inwestorom globalnie zdywersyfikowany portfel o umiarkowanym poziomie ryzyka. Swoją strategię realizuje poprzez inwestycje w jednostki innych funduszy z całego świata, takich jak JPMorgan, Vanguard, czy Schroders. Przede wszystkim są to rozwiązania o charakterze dłużnym, gdyż tego typu lokaty stanowią od 40 do 80% portfela. Część akcyjna zaś nie powinna przekraczać połowy wartości aktywów. Dług pełni rolę głównie stabilizującą stopy zwrotu, a ekspozycja na parkiety akcyjne jest motorem napędowym wyników. Listę składników dopełniają fundusze alternatywne (do 20% WAN), które mogą stanowić element dywersyfikacji i źródło potencjalnej, dodatkowej stopy zwrotu. Budowa portfela przy pomocy zagranicznych funduszy daje sporą elastyczność i sprawność w uzyskiwaniu ekspozycji na pożądane rynki, ich segmenty i kierunki geograficzne. W kontekście tych ostatnich wyniki funduszu uniezależnione są od sytuacji na krajowym rynku. Jednocześnie ryzyko walutowe wynikające z inwestycji zagranicznych jest zabezpieczone, a więc nie wpływa zasadniczo na uzyskiwane stopy zwrotu. Przy doborze lokat uwzględniane są ponadto czynniki środowiskowe lub społeczne, gdyż produkt promuje te aspekty (zgodnie z art. 8 rozporządzenia SFDR).

Dla kogo jest ten fundusz?

Fundusz jest adekwatny dla inwestorów, którzy poszukują globalnej i zdywersyfikowanej pomiędzy różne klasy aktywów (z naciskiem na dług) alokacji swojego kapitału. Powinni akceptować umiarkowane ryzyko inwestycyjne i preferować rolę zarządzającego jako selekcjonera perspektywicznych obszarów rynku niż konkretnych spółek.