Saldo wpłat i wypłat do funduszy inwestycyjnych (styczeń 2025)

Fundusze detaliczne pozyskały w styczniu 3,7 mld zł (w porównaniu do 2,9 mld zł w grudniu), fundusze PPK – ponad 0,5 mld zł, a z funduszy niedetalicznych klienci wypłacili netto -0,5 mld zł. Za tę kwotę niemal w całości odpowiada wypłata środków z własnych funduszy dłużnych prowadzonych na rzecz grupy PZU. 

Reklama

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Największym zainteresowaniem inwestorów cieszyły się fundusze dłużne, które pozyskały 2,8 mld zł netto, przy czym wynik ten bez wypłaty przez PZU byłby i pół miliarda wyższy. W ramach tego pojemnego segmentu najwięcej nowych środków trafiło do funduszy dłużnych krótkoterminowych 2,3 mld zł), spośród których bezkonkurencyjny okazał się PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy z +0,64 mld zł napływu netto. Kolejnych dziewięć funduszy pozyskało po ponad 0,1 mld zł: PKO Obligacji Uniwersalny, PZU Obligacji Krótkoterminowych, Pekao Konserwatywny Plus, PZU Sejf+, Pekao Konserwatywny, Pekao Spokojna Inwestycja, ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny, Santander Prestiż Spokojna Inwestycja oraz Investor Oszczędnościowy.

To był również bardzo dobry miesiąc (po słabszym grudniu) dla funduszy obligacji korporacyjnych – do trzech z nich klienci wpłacili po grubo ponad 0,1 mld zł: Generali Obligacji Krótkoterminowy, BNP Paribas Obligacji Korporacyjnych oraz QUERCUS Akumulacji Kapitału; a do całej grupy 29 funduszy – łącznie 0,7 mld zł.

Nastawienie do funduszy dłużnych o wyższym ryzyku stopy proc., które miały za sobą niezbyt udany rok (pod względem wyników), było już zdecydowanie słabsze – większość z tego typu funduszy odnotowała przewagę umorzeń. 

Czwarty miesiąc z rzędu przewagę wpłat odnotowały fundusze akcyjne, przy czym po raz pierwszy nie tylko akcji zagranicznych, ale także akcji polskich. W styczniu klienci preferowali fundusze akcji polskich małych i średnich spółek, z których najwięcej nowego kapitału pozyskał Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ (Acc) (PLN) - ponad 12 mln zł netto. W przypadku funduszy akcji polskich uniwersalnych przewagę wpłat odnotował więcej niż co trzeci z nich, ale bilans całej grupy był na lekkim minusie. Lepiej wyglądają statystyki w przypadku funduszy akcji zagranicznych – przewagę wpłat odnotował co drugi tego typu produkt, która łącznie przekroczyła 163 mln zł. Najwięcej nowego kapitału przyciągnął Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych – ponad 51 mln zł netto.

Udaną sprzedaż mają także za sobą fundusze mieszane (+146 mln zł) oraz absolutnej stopy zwrotu (+97 mln zł).

Wzrost cen złota nie pomógł natomiast funduszom rynku surowców. Te odnotowały kolejny miesiąc z ujemnym bilansem sprzedaży.