Aktywa PPK (listopad 2024) – najlepszy miesiąc od marca
W listopadzie 2024 roku aktywa PPK zwiększyły się o ponad 1 miliard złotych, co jest nominalnie trzecim tegorocznym wynikiem (po lutym i marcu). Procentowo oznacza to przyrost o 3,5%.
Na koniec listopada aktywa zgromadzone w funduszach zdefiniowanej daty skupionych w Pracowniczych Planach Kapitałowych wyniosły 29,7 miliarda złotych (10 grudnia PFR Portal PPK poinformował, że przekroczyły granicę 30 mld zł). Było to o przeszło 1 miliard złotych więcej niż na koniec października. Większy wzrost aktywów w tym roku odnotowano tylko w lutym (1,18 mld zł) i marcu (1,17mld zł). Wówczas przekładało się to na 5-proc. wzrosty. W listopadzie, z racji wyższej bazy, ów miliard stanowił 3,5% dotychczas zgormadzonych aktywów.
W ujęciu rocznym (w porównaniu ze stanem na koniec listopada 2023 r.) aktywa PPK powiększyły się o 45%.
Na osiągnięty w ubiegłym miesiącu wzrost aktywów wpływ miały zarówno dodatnie saldo wpłat i wypłat, które od kilku miesięcy przekracza 0,5 mld złotych oraz wyraźnie dodatni wynik zarządzania, osiągnięty mimo nie najlepszych nastrojów na warszawskiej giełdzie. W listopadzie wyniósł on niemal 0,5 mld zł na plusie.
Reklama
Przypomnijmy, że w listopadzie rynki poruszały się w rytm nastrojów dyktowanych przez amerykańskie wybory. Po zdecydowanym zwycięstwie Donalda Trumpa na amerykańskich giełdach wybuchła euforia, a na jej fali zarówno S&P 500, jak i przemysłowy Dow Jones sięgnęły historycznych maksimów. Zdecydowanie słabiej radziły sobie parkiety w Europie (oprócz tych we Frankfurcie i w Londynie), a GPW nie była tu wyjątkiem. Indeks 50 największych 50 europejskich spółek Euro Stoxx 50 spadł o niemal 0,5%, szeroki WIG stracił 0,23%, WIG20 poszedł w dół o 0,65%, zaś indeks małych spółek sWIG80 zanurkował o ponad 1,5%. Sytuację uratowały średnie spółki: mWIG40 wzrósł o 1,65%.
Dobrze poradziły sobie obligacje. Rentowności skarbowych 10-latek spadły w ciągu miesiąca z 5,85% do 5,5% (czyli ceny wzrosły), a indeks obligacji skarbowych stało- i zerokuponowych TBSP wzrósł o 1,80%
Wpłaty i wypłaty do i z funduszy PPK nie odbiegały od średnich z poprzednich miesięcy. Do funduszy zdefiniwanej daty trafiło w listopadzie prawie 735 mln zł, wycofano z nich natomiast ok. 213,5 mln zł.
Jeśli przyjrzeć się zmianom aktywów PPK w poszczególnych instytucjach, najmocniej procentowo wzrosły one w Vienna Life TUnŻ VIG (4,4%) oraz w Skarbcu TFI (4,1%). Sa to jednak towarzystwa o niewielkim, nieprzekraczającym 1%, udziale w rynku. Z instytucji o większych aktywach najwięcej pieniędzy w listopadzie przybyło Goldman Sachs TFI oraz Pekao TFI (odpowiednio 4,0% i 3,9%).
Ubiegły miesiąc nie zmienił struktury rynku. Jego liderem jest w dalszym ciągu PKO TFI z 31-proc. udziałem, a po nim TFI PZU (21,6%) oraz Nationale-Nederlanden PTE (10,3%).
11.12.2024

Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Przejdź do logowania