ETF-y BETA pozyskały 100 mln zł w lipcu

Od początku roku łączna wartość transakcji na funduszach BETA ETF sięgnęła 3,45 mld zł, co oznacza wzrost o 143% rok do roku. Liczba transakcji wyniosła 909 tys. i była o 210% wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zagregowane napływy netto przekroczyły 903 mln zł, rosnąc o 521% rok do roku.

Największym zainteresowaniem inwestorów w lipcu cieszyły się Beta ETF Obligacji 6M Portfelowy FIZ (Acc) (PLN), do którego napłynęło 26,7 mln zł, oraz Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ (Acc) (PLN), który pozyskał 22,7 mln zł nowych środków.

Oba fundusze należą także do liderów pod względem napływów od początku roku. BETA ETF mWIG40TR pozyskał w tym okresie 203,7 mln zł, a BETA ETF Obligacji 6M – 134 mln zł.

– Cieszy nas, że inwestorzy coraz częściej budują portfele, łącząc ekspozycję na polskie akcje ze zmiennokuponowymi obligacjami skarbowymi. W naszej ocenie taki duet jest obecnie jednym z najbardziej efektywnych rozwiązań. Pozwala uczestniczyć we wzrostach krajowego rynku akcji, a jednocześnie ograniczać ryzyko dzięki instrumentom o niskiej wrażliwości na zmiany stóp procentowych. Pokazuje to, że ETF-y służą już nie tylko do pojedynczych inwestycji, lecz coraz częściej stają się narzędziem świadomego budowania całych portfeli – mówi Mateusz Mucha, zarządzający funduszami BETA ETF w AgioFunds TFI.

Trzecie miejsce pod względem lipcowych napływów zajął Beta ETF Dywidenda Plus Portfelowy FIZ (Dis) (PLN), który pozyskał 17,5 mln zł. Fundusz ogłosił jednocześnie drugą w swojej historii wypłatę dochodu. Wyniesie ona 2,84 zł na certyfikat, a jej realizację zaplanowano na 1 września 2026 r.

Kwota wypłaty będzie ponad pięciokrotnie wyższa niż poprzednio. Jak wskazuje zarządzający, jest to efekt dojrzewania portfela funduszu.

Reklama

– BETA ETF Dywidenda Plus zaczyna pokazywać potencjał swojej strategii. Wraz z dojrzewaniem portfela i zakończeniem istotnej części sezonu dywidendowego inwestorzy mogą obserwować, jak mechanizm akumulacji dochodu przekłada się na wysokość kwartalnych wypłat. Zainteresowanie funduszem oraz jego miejsce w czołówce tegorocznych napływów pokazują, że taka konstrukcja odpowiada na potrzeby inwestorów poszukujących regularnego i zdywersyfikowanego dochodu z polskich akcji – dodaje Mateusz Mucha.

– Dziękujemy inwestorom za zaufanie. Dynamiczny wzrost aktywów i aktywności inwestorów pozwala nam zwiększać efektywność funduszy oraz dalej rozwijać ofertę. Wierzymy, że rynek ETF-ów w Polsce nadal znajduje się na wczesnym etapie rozwoju. Obecne wyniki pokazują jednak, że coraz więcej inwestorów traktuje ETF-y jako podstawowe narzędzie długoterminowego inwestowania – mówi Kazimierz Szpak, prezes zarządu BETA TFI oraz zarządzający aktywami funduszy BETA ETF w AgioFunds TFI.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się