10 najpopularniejszych funduszy inwestycyjnych u ubezpieczycieli

W I półroczu br. posiadacze produktów inwestycyjnych wpłacili do funduszy kapitałowych ponad +2,4 mld zł nowego kapitału. Co piąta złotówka trafiła do funduszy oferowanych przez krajowe TFI, czyli funduszy inwestycyjnych opakowanych w UFK. Wśród 10 najpopularniejszych znalazły się zarówno rozwiązania akcyjne, jak i dłużne i pieniężne.
 

Spośród blisko 250 funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych w formie UFK wg danych ubezpieczycieli*, największym powodzeniem w I połowie tego roku cieszył się Quercus Agresywny i w nieco mniejszym -  Quercus Selektywny. Pierwszy z funduszy poprzez 7 ubezpieczycieli pozyskał blisko +100 mln zł, a drugi u 6 ubezpieczycieli ponad +50 mln zł (w obu przypadkach bez danych z PZU). Oba fundusze znalazły się także wśród 15 najpopularniejszych rozwiązań TFI, jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkie kanały dystrybucji. Ogromna popularność sprawiła, iż aktywa w nich zgromadzone przekroczyły barierę 1 mld zł. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, towarzystwo zdecydowało o wstrzymaniu przyjmowania wpłat do Quercus Agresywny. Będą one przyjmowane tylko do końca października. Fundusz od początku działalności (X 2008) należał do czołówki funduszy akcji polskich uniwersalnych. Jako jedyny w grupie w każdym roku kalendarzowym zdołał osiągnąć lepsze wyniki od indeksu WIG.

 
Wśród najpopularniejszych funduszy inwestycyjnych u ubezpieczycieli w I połowie tego roku znalazły się jeszcze 2 fundusze akcyjne.  Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek, który pozyskał dzięki 6 UFK-om +60 mln zł, został w tym roku liderem pod względem zgromadzonych środków w segmencie funduszy inwestujących w małe i średnie spółki. Fundusz wyróżnia się konsekwentnie realizowaną i czytelną polityką inwestycyjną, która w połączeniu z trafnymi decyzjami selekcyjnym wpływa na bardzo dobre wyniki. Za tę mieszankę został nagrodzony 5 gwiazdkami w ratingu Analiz Online. Legg Mason Akcji to weteran na rynku funduszy inwestycyjnych, dostępny w programach inwestycyjnych aż u 20 ubezpieczycieli. Na tle konkurentów wyróżnia się unikalną polityką inwestycyjną, polegającą na wyborze spółek o wysokiej wartości wewnętrznej, nisko wycenionych przez rynek.
 
W pierwszych 6 miesiącach br. w pierwszej trójce najpopularniejszych funduszy inwestycyjnych u ubezpieczycieli znalazł się również Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych, który dzięki dostępności w programach BZ WBK-Aviva TUnŻ pozyskał blisko +70 mln zł nowego kapitału. Od sierpnia fundusz dostępny jest także w produktach Europa TUnŻ. W sumie różnymi kanałami dystrybucji w 6 miesięcy pozyskał blisko +0,5 mld zł nowych środków, trafiając do grona 10 najpopularniejszych funduszy inwestycyjnych. W ciągu zaledwie 2,5 lat działalności zgromadził aktywa warte 750 mln zł.  

* Większość ubezpieczycieli podaje szczegółowe informacje o saldzie wpłat i wpłat do poszczególnych funduszy, jednak w przypadku niektórych dane podawane są zbiorczo (np. w PZU Życie).

/az