10 najpopularniejszych funduszy zagranicznych u ubezpieczycieli
Blisko co druga złotówka ulokowana w fundusze zagraniczne oferowane przez ubezpieczycieli w formie UFK, trafiła do jednego z dziesięciu rozwiązań. Według danych na koniec czerwca tego roku gromadziły one aktywa o wartości 1 mld zł. W pierwszej dziesiątce znajdziemy aż 4 fundusze Franklin Templeton Investments, który jednocześnie zgromadził największe aktywa za pośrednictwem UFK.
W pierwszym półroczu 2012 roku wartość aktywów netto w funduszach kapitałowych wzrosła o +3,2 mld zł (+9,0%) osiągając poziom blisko 38,5 mld zł. Wartość aktywów zgromadzonych w UFK przez instytucje zagraniczne praktycznie nie uległa zmianie. Wyniosły one 2,1 mld zł, co stanowi blisko 5,5% wszystkich aktywów zgromadzonych w UFK.
Największe aktywa, warte ponad 210 mln zł, zgromadził Templeton Global Total Return. To fundusz o charakterze total return, czyli realizujący politykę maksymalizacji uzyskanej stopy zwrotu. Aktywa funduszu inwestowane są w papiery skarbowe i korporacyjne, na rynkach całego świata (np. na koniec lipca br. fundusz posiadał znaczną ekspozycję na papiery wyemitowane w Korei Południowej, Stanach Zjednoczonych, Węgrzech oraz Republice Irlandii). Źródłem wyników jest aktywne zarządzanie duration portela, selekcja papierów korporacyjnych oraz zajmowanie długich i krótkich pozycji na rynku walut. Inwestycja w Templeton Global Total Return wiąże się z bardzo dużym ryzykiem zmienności, co potwierdza wysokie odchylenie standardowe stóp zwrotu.
Niewiele mniejsze aktywa zgromadził Templeton Asian Growth. Na koniec półrocza wyniosły one blisko 160 mln zł. Polityka funduszu skupia się głównie na inwestycjach w instrumenty udziałowe podmiotów z regionu Azji (Hongkong, Indie, Indonezję, Koreę, Malezję, Chińską Republikę Ludową, Pakistan, Filipiny, Singapur, Sri Lankę, Tajwan i Tajlandię). Z końcem sierpnia fundusz największe zaangażowanie miał w Chinach oraz Tajlandii. Aktywa funduszu lokowane są głównie w akcje, co zwiększa szanse powodzenia przy elastycznej i dostosowywanej do konkretnych warunków polityce inwestycyjnej. Pinadto aktywa mogą być lokowane w inne typy papierów, np. papiery o stałym dochodzie. Podobnie jak Templeton Global Total Return, w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego dostępne są różne typy jednostek funduszu, jak PLN-hedged czy EUR lub USD.
Fundusz BlackRock GF World Gold Fund, za pośrednictwem funduszy kapitałowych zgromadził aktywa w wysokości ponad 156 mln zł. To jedno z najpopularniejszych rozwiązań rynku złota w Polsce, nie tylko w ramach UFK. Nie mniej niż 70% aktywów lokowane jest w papiery udziałowe spółek z całego świata, zajmujących się głównie wydobyciem złota (na koniec lipca ponad 50% portfela stanowiły spółki z Ameryki Północnej). W portfelu funduszu nie znajdziemy samego złota ani innych metali.
Istotny poziom aktywów w UFK posiadają także JP Morgan Funds – Series II, BlackRock GF World Mining Fund czy Templeton Global Bond, których aktywa wynosiły pod koniec czerwca odpowiednio 111 mln zł, 92 mln zł oraz 91 mln zł.
Biorąc pod uwagę zakres współpracy z zagranicznymi towarzystwami funduszy niezmiennie na tym polu liderem pozostaje Aegon TUnŻ, który w ofercie posiada najwięcej funduszy zagranicznych. Największe aktywa za pośrednictwem UFK zgromadził Franklin Templeton, którego fundusze znalazły się w gronie najlepiej sprzedających się funduszy zagranicznych w ramach UFK.
Reklama
Anna Księżak, młodszy analityk
Analizy Online
12.10.2012
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Przejdź do logowania